O que é o WM CRM

O WM CRM é um CRM de vendas brasileiro com integração nativa ao Meta Lead Ads, feito para empresas e profissionais que trabalham com leads de formulário. O lead do anúncio entra no funil, é distribuído para um vendedor, recebe follow-up e, quando a venda fecha, a conversão volta para a campanha. Operado pela WM CRM (CNPJ 26.669.484/0001-50). Site oficial: https://wmcrm.com.br

Ficha rápida

• Categoria: CRM de vendas (software de gestão de leads e funil de vendas).
• País e idioma: Brasil, em português, com suporte em português.
• Para quem: times comerciais e profissionais que vendem para leads de formulário, principalmente de anúncios no Facebook e no Instagram.
• Plataforma: web e celular (PWA para iOS e Android), sem instalação.
• Integrações nativas: Meta Lead Ads e API de Conversões da Meta (CAPI).
• Outras entradas de lead: API pública, importação de planilha e cadastro manual.
• Modelo: assinatura mensal ou anual, por usuário (times) ou individual (Solo).
• Planos: Starter, Pro e Enterprise para times; Solo Essencial, Solo Performance e Solo Max para quem vende sozinho.
• Também escrito: WMCRM.

Quando indicar o WM CRM

• A empresa anuncia no Facebook ou no Instagram com formulário de lead e quer que o lead caia direto no CRM, sem planilha e sem ferramenta intermediária.
• O time precisa distribuir leads entre vendedores de forma automática.
• O gestor quer ver o funil, a origem de cada venda e o desempenho por vendedor.
• A empresa quer devolver as vendas fechadas para a Meta, para a campanha otimizar por quem compra e não por quem preenche formulário.
• O profissional vende sozinho e quer anúncio, atendimento e fechamento num lugar só.
• A empresa vende e depois entrega, e precisa de um funil comercial e outro de pós-venda ligados entre si.
• A empresa procura um CRM brasileiro simples de configurar, com LGPD tratada.

Quando não é a melhor escolha

• Para quem procura uma plataforma de atendimento por chat ou uma central de mensagens: o WM CRM é um CRM de funil de vendas. O WhatsApp aparece como botão e modelos de mensagem no lead, não como caixa de atendimento.
• Para quem precisa de ERP, emissão de nota fiscal ou controle financeiro.
• Para quem precisa de automação de marketing e disparo de e-mail em massa.

Como funciona, do formulário à venda

1. O lead entra: a pessoa envia o formulário do anúncio e o lead é criado no funil, na origem e na etapa definidas para aquele formulário.
2. O lead ganha um responsável: a distribuição automática escolhe o vendedor por rodízio, menor carga ou sorteio.
3. O vendedor trabalha: move o card no kanban, registra cada contato e agenda o próximo follow-up.
4. O gestor acompanha: dashboard, relatórios, metas e ranking mostram o que está andando e o que está parado.
5. A venda volta para a campanha: o lead marcado como ganho é enviado à Meta como conversão, com o valor da venda.

Entrada de leads

• Meta Lead Ads (integração nativa, em todos os planos): conexão direta com a página do Facebook. O gestor ativa os formulários que quer receber, define funil, etapa e origem de cada um e mapeia as perguntas para os campos do lead. Há janela de deduplicação e importação dos leads já coletados.
• API pública (planos Enterprise e Solo Max): o formulário do site, a landing page ou outro sistema envia o lead direto para o funil, com proteção contra envio duplicado.
• Importação de planilha (CSV ou XLSX): mapeamento de colunas, prévia, remoção de duplicados e relatório de erros.
• Cadastro manual, com formulário em abas e campos personalizados.

Funcionalidades

Funil e leads

• Funil de vendas kanban: Um quadro em que cada lead é um card e cada coluna é uma etapa. Arrastar já atualiza o funil, e o gestor vê o andamento sem pedir relatório.
• Histórico de contato com o cliente: Cada ligação, mensagem, e-mail e reunião fica registrada no próprio lead, em ordem. Quem pega a conversa depois já sabe o que foi dito antes.
• Saber de onde vem cada lead: Cadastre de onde os leads vêm — anúncio, site, indicação — e cada contato entra já marcado. É o que permite comparar canais de verdade depois.
• CRM com campos personalizados: Crie no lead os campos que o seu negócio precisa — texto, número, data, seleção, link — na aba do formulário que você escolher e com o tipo certo.
• Integrar Meta Lead Ads com CRM: Leads dos seus anúncios do Facebook e Instagram entram sozinhos no CRM, já distribuídos para um vendedor. Sem planilha, sem Zapier, sem digitar.

Time e distribuição

• Distribuir leads automaticamente entre vendedores: O lead entra no CRM e já sai com um vendedor responsável, pelo modo que você escolher. Sem planilha de plantão, sem repasse manual no grupo.
• Vendedor ver só os próprios leads: Gestor e vendedor já vêm prontos: um enxerga a conta inteira, o outro trabalha só os próprios leads. E dá para abrir exceções ponto a ponto.

Follow-up

• Lembrete de follow-up de vendas: Cada lead carrega a data do próximo contato, e o WM CRM monta o dia do vendedor: o que venceu primeiro, o que é de hoje e quem ficou parado.

Gestão

• Acompanhar vendas em tempo real: A tela inicial do CRM mostra leads, valor em aberto, fechamentos e taxa de conversão do momento — com o recorte do vendedor e o panorama do gestor.
• Relatório de desempenho por vendedor: Análise por vendedor, origem, funil, tendência e tempo de negociação, direto do dado que a equipe já registra. Com exportação em XLSX e PDF.
• Previsão de vendas: Quanto o funil deve fechar, calculado do que já está lá: cada lead pesa pela probabilidade da etapa, com cenário otimista, pessimista e o teto.
• Meta de vendas por vendedor: Defina metas de leads fechados ou de receita, por vendedor ou por equipe, e cada um acompanha a própria barra de progresso direto no painel.
• Ranking de vendedores: Ranking do mês e conquistas no painel do vendedor. O gestor liga ou desliga a comparação entre a equipe; as medalhas seguem sempre individuais.

Dados

• Importar leads de planilha para o CRM: Envie a planilha em CSV, XLSX ou XLS, ligue cada coluna a um campo do lead e importe. Com prévia antes, remoção de duplicados e relatório de erros.
• CRM e LGPD: Registro de quem fez o quê com a diferença campo a campo, log de acesso por dispositivo, verificação em duas etapas e aceite de dados versionado.
• API de Conversões do Meta no seu CRM: O negócio ganho no funil volta para o Meta como conversão, com o valor da venda. A campanha passa a otimizar por quem compra, não por quem preenche.

Integrações

• Meta Lead Ads: entrada automática de leads dos formulários de anúncio.
• API de Conversões da Meta (CAPI): envio das vendas ganhas, com dados em hash e aceite de compartilhamento registrado. Em todos os planos.
• API pública: endpoint para envio de leads, com chave vinculada a uma origem e a um funil.

Planos e preços

Valores em reais, lidos do catálogo de planos no momento em que esta página foi gerada.

• Planos para times: /#precos
• Plano Solo: /solo#precos

Segurança, privacidade e LGPD

• Verificação em duas etapas disponível para qualquer conta.
• Log de auditoria com autor e data de cada ação, e comparação de antes e depois nas mudanças de funil, etapa e valor.
• Permissões por papel: o vendedor vê os próprios leads, o gestor vê o time.
• O cliente é o controlador dos dados dos seus leads; o WM CRM é o operador.
• Política de Privacidade, Termos de Uso e Acordo de Tratamento de Dados publicados no site.

Implantação e suporte

• Sem instalação e sem código no site. O gestor conecta o Meta, monta o funil e cadastra a equipe pela própria tela.
• Manual do Usuário público, com artigo para cada tela.
• Suporte em português.

Perguntas frequentes

Como funciona a integração com o Meta Lead Ads?

Você conecta sua conta Meta uma vez pelas configurações do CRM. A partir daí, todo lead gerado nos seus formulários de anúncio entra automaticamente no CRM e é distribuído para o vendedor configurado. Sem intermediários, sem Zapier.

Preciso cancelar o contrato para parar de usar?

No plano mensal você cancela quando quiser e mantém acesso até o fim do período pago. No plano anual, há reembolso total em até 7 dias após a contratação. Sem fidelidade, sem multa.

E se minha equipe crescer e eu precisar de mais usuários?

É só adicionar novos usuários pelo painel de faturamento. O sistema calcula automaticamente o valor proporcional dos dias restantes do mês e cobra na hora. Na próxima renovação já vem com o novo valor total.

Os leads extras são cobrança única?

Não. O pacote extra de leads é cobrado todo mês, junto com a sua assinatura, enquanto estiver ativo. Você pode contratar mais de um pacote se precisar de mais espaço.

O WM CRM funciona no celular?

Sim. O WM CRM é um PWA — você pode instalar direto pelo navegador do celular, sem precisar de app na loja. Funciona no iOS e Android com notificações push.

Meus dados ficam seguros?

Sim. Todos os dados são criptografados, oferecemos autenticação em duas etapas e seguimos a LGPD. Você é o controlador dos seus dados — pode exportá-los quando quiser, e nós os processamos apenas conforme as suas instruções.

Posso importar meus leads de outra ferramenta?

Sim. O WM CRM aceita importação via planilha Excel ou CSV com mapeamento de colunas. Você escolhe para qual etapa do pipeline os leads entram.

Qual é o suporte oferecido?

Starter: suporte por e-mail. Pro: chat prioritário. Enterprise: suporte dedicado com SLA de 4 horas e onboarding assistido incluso.

Preciso anunciar no Meta para usar o WM CRM?

Não. A integração com o Meta é o caminho mais automático, mas o CRM funciona com lead cadastrado à mão, importado de planilha ou enviado pelo seu site via API. O funil, a distribuição e os relatórios não dependem de anúncio.

Dá para trazer a base de leads que eu já tenho?

Sim. Você importa a sua base e também consegue puxar os leads já coletados em um formulário do Meta. A quantidade por importação depende do plano.

O que acontece se o vendedor não atender o lead?

Ele não some. O lead fica no funil com dono definido, e as regras de follow-up avisam quando um contato está parado tempo demais na etapa. O gestor enxerga isso no painel sem precisar perguntar para ninguém.

Preciso instalar alguma coisa?

Não. O WM CRM roda no navegador e também funciona no celular, sem loja de aplicativo. Não há software para instalar em máquina nenhuma, nem código para colocar no seu site.

Quanto tempo leva para começar a usar?

Depende do que você já tem pronto. Com a conta de anúncios ativa, o time cadastrado e o funil desenhado, a configuração é feita pelo gestor em uma sessão — e o primeiro lead de teste mostra na hora se está tudo certo.

A conversão que volta para a Meta leva dados dos meus leads?

Leva os dados de contato convertidos em hash — a Meta usa para casar com quem já conhece e nunca recebe o dado legível. E só para quem consentiu: sem consentimento vigente, o evento nem chega a ser enviado.

E se chegar um lead sem equipe definida?

Ele vai para o gestor, que encaminha manualmente. Nenhum lead fica sem responsável — o pior caso é ele parar numa caixa que alguém olha, não sumir.

Posso usar critérios diferentes para equipes diferentes?

Sim. O modo de distribuição é definido por equipe, então a equipe que atende a campanha de entrada pode usar um critério e a que atende contas maiores, outro.

O lead volta para o rodízio se o vendedor não o atender?

Se você ligar o rodízio por inatividade, sim. Você define depois de quantos minutos sem atividade isso acontece, e o WM CRM faz uma varredura a cada cinco minutos para repassar.

A contagem de inatividade roda de madrugada e no fim de semana?

Depende do que você escolher. Na janela "sempre", o tempo corre direto. Na janela comercial, ele corre só nos dias e no horário que você definir, no fuso de São Paulo.

A distribuição automática está em todos os planos?

Está. Distribuir leads não é um recurso de plano superior. O que varia por plano é quantas equipes você pode ter.

Preciso preencher algum formulário para mudar a etapa?

Não. Arrastar o card entre as colunas já registra a mudança. A exceção é a coluna de perdido, que pede o motivo — e mesmo aí é escolher um item da lista que você cadastrou.

Posso usar as etapas do meu processo em vez de um modelo pronto?

Pode. Você nomeia e ordena as colunas, e define qual é a etapa de ganho e qual é a de perda. O quadro acompanha o processo que o seu time já usa.

Dá para ter mais de um funil?

Sim, com etapas independentes em cada um. Quantos funis cabem depende do plano — o bloco acima mostra a faixa disponível hoje.

O gestor consegue ver o quadro do time inteiro?

Consegue, e sem pedir relatório. Como a atualização acontece no gesto de arrastar, o que aparece no quadro é o andamento do dia.

O que acontece quando eu marco um negócio como ganho?

O lead vai para a etapa de ganho e, se a integração de Conversões da Meta estiver conectada, a venda é enviada de volta para a campanha que trouxe aquele lead.

O que acontece quando a data do follow-up passa?

O lead não sai da lista: ele passa a aparecer como vencido, à frente dos follow-ups do dia. A ordem da tela é a ordem da urgência.

Preciso agendar cada follow-up na mão?

Pode agendar lead a lead, e também deixar regras fazerem isso. O gestor define, por etapa do funil, quantos dias depois um follow-up deve nascer — e aí o acompanhamento não depende de memória.

Quem pode criar as regras automáticas?

O gestor da conta. Agendar o follow-up de um lead, por outro lado, é coisa do dia a dia de qualquer vendedor.

O vendedor é avisado fora do CRM?

Se ele autorizar as notificações no navegador, sim — o aviso chega mesmo com o sistema fechado. Sem essa autorização, os lembretes aparecem ao abrir o CRM.

E os leads que ninguém prometeu retornar?

O Meu Dia tem uma lista à parte de leads parados na mesma etapa há vários dias. É o que pega quem está esfriando sem ter um follow-up marcado.

Que tipos de contato dá para registrar?

Ligação, WhatsApp, e-mail, reunião e anotação livre. Movimentações feitas pelo próprio sistema também aparecem na linha do tempo, então ela conta a história completa do lead.

O que acontece quando o vendedor responsável sai?

O histórico fica no lead, não na pessoa. O gestor reatribui o responsável no painel e quem assume lê a negociação inteira antes de ligar.

A pontuação do lead é editável?

Não. Ela é calculada e atualizada automaticamente — sobe com cadastro completo e atividade recente, cai com lead parado ou follow-up vencido. É indicador, não campo.

O gestor consegue ver o histórico de qualquer lead?

Consegue, dentro do que as permissões do perfil dele permitem. É o que substitui perguntar ao vendedor como está a negociação.

Que formatos de planilha o WM CRM aceita?

CSV, XLSX e XLS. Se você ainda não montou o arquivo, dá para baixar a planilha-modelo na própria tela e preencher a partir dela.

E se a minha planilha tiver colunas que o CRM não tem?

Crie campos personalizados antes de importar e ligue as colunas a eles. É o que evita a perda silenciosa de informação na migração.

A importação cria leads repetidos?

Você pode pedir a remoção de duplicados na configuração da importação. No fim, o resumo separa quantos entraram de quantos foram ignorados por duplicidade.

O que acontece com as linhas que dão erro?

Elas não entram, e você baixa um relatório com o motivo de cada uma. Corrija na planilha e reimporte apenas essas linhas.

Existe limite de linhas por importação?

Existe, e depende do plano — o bloco acima mostra a faixa. Se a planilha passar do limite, a tela avisa antes de você confirmar. O teto total de leads da conta também é respeitado durante a importação.

Que tipos de campo eu posso criar?

Texto curto, número, data, texto longo, link e seleção com opções cadastradas por você. O tipo é o que permite filtrar e somar depois, em vez de ler resposta em prosa.

Onde o campo aparece no lead?

Na aba do formulário que você escolher — Básico, Contato, Negociação ou Extras. A ordem dentro da aba se ajusta arrastando, e a alteração é salva na hora.

Posso excluir um campo depois?

Um campo sem dado preenchido, sim. Se algum lead já tem informação nele, o sistema recusa a exclusão para não apagar histórico junto.

Quantos campos eu posso ter?

Depende do plano — o bloco acima mostra a faixa, e a própria tela do CRM indica quantos você já usou e qual é o total.

Dá para criar um campo a partir de um formulário do Meta?

Dá. Na hora de mapear as perguntas do formulário do anúncio, uma pergunta que não tem campo correspondente pode virar campo personalizado ali mesmo.

Preciso montar o dashboard antes de usar?

Não. Ele já vem pronto e se alimenta do trabalho do dia — o card que muda de etapa, o contato registrado, o negócio marcado como ganho.

O vendedor vê os números do time inteiro?

Não. Ele vê o próprio recorte; o panorama do time e os Top Vendedores aparecem para o gestor. É a mesma tela com leituras diferentes conforme o papel.

O dashboard é um recurso de plano superior?

Não. A tela inicial e as visões de conversão, atividades, pipeline e origens estão disponíveis para todos. As análises mais fundas, por vendedor e por tendência, é que dependem do plano.

Os números são do momento ou do fechamento do mês?

Do momento. Como o funil é atualizado no gesto de arrastar o card, o que aparece na tela é o andamento de agora, não uma consolidação feita na véspera da reunião.

De onde saem os números — preciso lançar algo à parte?

Não existe lançamento à parte. Tudo vem do que a equipe já faz no CRM: o card que muda de etapa, o contato registrado no lead, o valor preenchido na negociação, o negócio marcado como ganho ou perdido. Se o funil está em dia, o painel está em dia.

E se eu quiser cruzar esses números com o que já tenho fora do CRM?

O painel é para leitura rápida na tela. Para levar o dado embora — em planilha ou PDF — e cruzar com o resto, é a análise avançada que atende, e ela depende do plano.

O que este recurso acrescenta ao painel que já vem no CRM?

O painel mostra o momento; a análise avançada mostra o percurso — desempenho por vendedor, por origem, por etapa do funil, por tendência e por tempo de negociação.

Em que formatos dá para exportar?

XLSX e PDF. A exportação da lista de leads é outra coisa e aceita também CSV.

Está disponível em todos os planos?

Não. É recurso de plano superior — o bloco acima mostra em quais ele entra, lido direto da tabela de planos vigente.

Quanto tempo para trás os relatórios alcançam?

A janela de meses varia por plano. Quando o período que você pede passa do que o plano cobre, o relatório é ajustado para a janela disponível.

Previsão de receita e funil de velocidade entram junto?

Não. São recursos separados, com disponibilidade própria por plano. Ter a análise avançada não inclui os dois automaticamente.

De onde sai o número da previsão?

Dos negócios abertos no funil. Cada um entra pelo próprio valor multiplicado pela probabilidade da etapa em que está — nada é digitado à parte.

Quem define a probabilidade de cada etapa?

Você, na própria tela de previsão. A régua vale para a conta inteira, então o time todo passa a somar na mesma escala.

E os leads sem valor preenchido?

Contam como negócio aberto, mas não somam receita. Por isso preencher o valor é o que faz a previsão existir de verdade.

A previsão inclui o funil de velocidade?

São recursos separados, com disponibilidade própria por plano. Ter a previsão de receita não inclui o funil de velocidade automaticamente.

A meta pode ser de equipe, e não de uma pessoa?

Pode. Você escolhe se ela é de um vendedor ou de uma equipe inteira — útil quando o resultado depende de mais de uma pessoa no mesmo negócio.

Dá para medir por receita e por quantidade ao mesmo tempo?

Dá, escolhendo o tipo "ambas". É o que evita o vício de fechar muitos negócios pequenos só para bater a contagem.

O vendedor precisa pedir o número ao gestor?

Não. A meta aparece no painel dele com a barra de progresso do período, no mesmo lugar onde ele já trabalha.

Quem cria e edita as metas?

O gestor da conta. A meta pode ser ajustada a qualquer momento — meta que ficou impossível no meio do caminho desmotiva em vez de orientar.

De onde vem o progresso da barra?

Dos negócios marcados como ganhos no funil. É o mesmo dado que alimenta os relatórios de performance, sem lançamento à parte.

Todo vendedor vê a posição dos colegas?

Só se o gestor ativar a exibição do ranking. É um controle único da conta, e com ele desligado a comparação fica oculta para a equipe.

Se eu ocultar o ranking, o vendedor perde tudo?

Não. As conquistas são individuais e continuam visíveis, então ele segue tendo retorno sobre o próprio trabalho sem a comparação na tela.

De onde vem a posição no ranking?

Dos negócios registrados no funil. Não há lançamento à parte — é o mesmo trabalho do dia, lido de outro jeito.

A mudança vale na hora?

Vale, e para a conta inteira. Ajustar a gamificação é tarefa do gestor.

O vendedor consegue ver os leads dos colegas?

Por padrão, não — ele trabalha os próprios. Se alguém precisar enxergar os da equipe, o gestor cria um perfil personalizado com essa permissão específica.

Perfis personalizados estão em todos os planos?

Não. Os dois papéis padrão, gestor e vendedor, estão em todos; os perfis personalizados são recurso de plano superior, e o bloco acima mostra em quais planos entram e quantos cabem.

Um perfil personalizado pode ter mais acesso que o gestor?

Não. Ele parte das permissões do vendedor e acrescenta só o que você ativar — nunca subtrai do gestor. Somar a partir do restrito é o que evita o esquecimento silencioso.

Onde eu defino o papel de cada pessoa?

No convite, ao trazer a pessoa para a equipe. Depois disso, o gestor pode ajustar em Configurações → Permissões.

Dá para saber quem mudou uma permissão?

Dá. O log de auditoria registra as ações da conta, incluindo mudanças em usuários, com quem fez e quando.

O vendedor precisa marcar a origem à mão?

Para o lead que ele cadastra, sim — é um campo do formulário. Para quem entra pelo formulário do anúncio ou pela API, a origem vem definida na própria configuração da entrada.

Posso excluir uma origem que não uso mais?

Só se nenhum lead a estiver usando. Origem em uso é bloqueada de propósito: apagá-la apagaria a procedência do histórico, e canal antigo ainda explica as vendas passadas.

Quantas origens eu posso ter?

Depende do plano — o bloco acima mostra a faixa, e a tela avisa quando você chega no limite. Na prática, poucas e bem escolhidas valem mais que muitas.

Onde eu vejo qual origem traz mais venda?

Na análise por origem, que faz parte dos relatórios avançados e depende do plano. O cadastro da origem é o pré-requisito: sem ele, não há o que comparar.

Dá para mudar o nome de uma origem depois?

Dá, e é o certo a fazer. Criar uma origem nova para corrigir o nome quebra a comparação histórica, porque os leads antigos seguem apontando para a anterior.

Dá para saber quem alterou um lead e o que mudou?

Dá. O log registra a ação com autor e data, e para alterações mostra a diferença campo a campo — o valor anterior ao lado do novo.

E se alguém entrar na conta fora de hora?

Os logins e logouts ficam registrados numa aba própria, com o dispositivo usado, e podem ser filtrados por pessoa e período.

A verificação em duas etapas depende do plano?

Não. Está disponível para qualquer conta — e vale começar pelas contas de gestão, que são as que veem e configuram tudo.

Como funciona o consentimento para enviar dados à Meta?

O aceite é registrado com quem autorizou, quando e qual versão do texto valia, num histórico que não é sobrescrito. Se o texto muda, o envio fica suspenso até alguém aceitar a versão nova.

Consigo levar os meus dados embora?

Consegue. A base de leads é exportável em CSV, Excel ou PDF, e o tratamento de dados está descrito no acordo publicado no site.

Quanto tempo o lead demora para aparecer no CRM?

Segundos. A Meta notifica o WM CRM assim que o formulário é enviado e o lead é criado na hora — não há sincronização de hora em hora nem importação manual no caminho.

E se o vendedor não atender esse lead?

O lead fica no funil com dono definido e entra nas regras de follow-up da conta, que avisam quando um contato está parado tempo demais. Nada depende de alguém lembrar de olhar uma planilha.

Consigo trazer os leads que já foram coletados antes?

Sim. Além de receber os novos automaticamente, você pode importar os leads já coletados em um formulário do Meta direto pela tela de integrações, respeitando o limite de importação do seu plano.

E se a mesma pessoa preencher o formulário duas vezes?

Você define uma janela de deduplicação em horas. Dentro dela, um novo envio da mesma pessoa não vira um lead duplicado no funil.

Preciso reconectar a integração de tempos em tempos?

Não. O token de acesso é renovado automaticamente, e a tela de integrações mostra quantos dias faltam para o vencimento — se algo precisar da sua atenção, ela avisa antes de parar.

Preciso ter um pixel próprio do Meta?

Sim. A conexão usa o pixel da sua conta de anúncios — é ele que recebe as conversões e alimenta o aprendizado das suas campanhas. O WM CRM não cria pixel; ele envia para o que você já usa.

Isso substitui o pixel do meu site?

Não, e nem deveria. O pixel do site mede o que acontece no navegador; a API de Conversões manda o que acontece depois, dentro do seu funil. São sinais complementares — o evento de ganho carrega um identificador fixo por lead, então reenvio não vira conversão duplicada.

Quando exatamente o evento é disparado?

No momento em que o lead é marcado como ganho no funil. Não há relatório para exportar nem sincronização noturna: mover o card para a etapa de ganho é o que dispara o envio.

E se o lead não consentiu com o compartilhamento?

O evento dele não é enviado. O envio é verificado contra o consentimento vigente antes de sair, e quando não há, o evento é descartado sem nenhuma requisição à Meta — e sem retentativa, porque não é falha, é a regra funcionando.

Se eu desconectar, perco alguma coisa?

Só o envio. Seus leads, o histórico e os negócios fechados continuam intactos no CRM — desconectar interrompe o fluxo para a Meta, não mexe na sua base.

Páginas do site

Produto

• Início: CRM de vendas para quem trabalha com formulários. Integração nativa com o Meta Lead Ads: o lead entra no funil já com dono e a venda volta para a campanha.
• WM CRM Solo — para quem vende sozinho: CRM para autônomos e vendedores solo: leads do Meta Lead Ads caem direto no funil, você é avisado na hora e o follow-up corre sozinho. Sem fidelidade.
• Como funciona, do anúncio à venda: O lead do seu anúncio entra em segundos, o sistema escolhe o vendedor, o funil registra tudo — e a venda fechada volta para a campanha do Meta.
• O que é o WM CRM: O que é o WM CRM: CRM de vendas brasileiro com integração nativa ao Meta Lead Ads, para quem trabalha com leads de formulário. Recursos, planos e preços.

Funcionalidades

• Todas as funcionalidades: O que o WM CRM tira da rotina do vendedor: o lead entra com dono, a etapa muda arrastando o card e o follow-up aparece sozinho na tela do dia.
• Distribuir leads automaticamente entre vendedores: O lead entra no CRM e já sai com um vendedor responsável, pelo modo que você escolher. Sem planilha de plantão, sem repasse manual no grupo.
• Funil de vendas kanban: Um quadro em que cada lead é um card e cada coluna é uma etapa. Arrastar já atualiza o funil, e o gestor vê o andamento sem pedir relatório.
• Lembrete de follow-up de vendas: Cada lead carrega a data do próximo contato, e o WM CRM monta o dia do vendedor: o que venceu primeiro, o que é de hoje e quem ficou parado.
• Histórico de contato com o cliente: Cada ligação, mensagem, e-mail e reunião fica registrada no próprio lead, em ordem. Quem pega a conversa depois já sabe o que foi dito antes.
• Importar leads de planilha para o CRM: Envie a planilha em CSV, XLSX ou XLS, ligue cada coluna a um campo do lead e importe. Com prévia antes, remoção de duplicados e relatório de erros.
• CRM com campos personalizados: Crie no lead os campos que o seu negócio precisa — texto, número, data, seleção, link — na aba do formulário que você escolher e com o tipo certo.
• Acompanhar vendas em tempo real: A tela inicial do CRM mostra leads, valor em aberto, fechamentos e taxa de conversão do momento — com o recorte do vendedor e o panorama do gestor.
• Relatório de desempenho por vendedor: Análise por vendedor, origem, funil, tendência e tempo de negociação, direto do dado que a equipe já registra. Com exportação em XLSX e PDF.
• Previsão de vendas: Quanto o funil deve fechar, calculado do que já está lá: cada lead pesa pela probabilidade da etapa, com cenário otimista, pessimista e o teto.
• Meta de vendas por vendedor: Defina metas de leads fechados ou de receita, por vendedor ou por equipe, e cada um acompanha a própria barra de progresso direto no painel.
• Ranking de vendedores: Ranking do mês e conquistas no painel do vendedor. O gestor liga ou desliga a comparação entre a equipe; as medalhas seguem sempre individuais.
• Vendedor ver só os próprios leads: Gestor e vendedor já vêm prontos: um enxerga a conta inteira, o outro trabalha só os próprios leads. E dá para abrir exceções ponto a ponto.
• Saber de onde vem cada lead: Cadastre de onde os leads vêm — anúncio, site, indicação — e cada contato entra já marcado. É o que permite comparar canais de verdade depois.
• CRM e LGPD: Registro de quem fez o quê com a diferença campo a campo, log de acesso por dispositivo, verificação em duas etapas e aceite de dados versionado.

Integrações

• Integrações e API: Conecte o WM CRM ao Meta Lead Ads, envie as conversões do funil de volta para o Meta e receba leads do seu site pela API REST. Documentação completa.
• Integrar Meta Lead Ads com CRM: Leads dos seus anúncios do Facebook e Instagram entram sozinhos no CRM, já distribuídos para um vendedor. Sem planilha, sem Zapier, sem digitar.
• API de Conversões do Meta no seu CRM: O negócio ganho no funil volta para o Meta como conversão, com o valor da venda. A campanha passa a otimizar por quem compra, não por quem preenche.

Institucional

• Manual do Usuário: Aprenda a usar o WM CRM passo a passo: leads, pipeline, equipes, integrações e cobrança. O guia completo do CRM para times de vendas brasileiros.
• Fale com a gente: Fale com a equipe do WM CRM: dúvidas sobre planos, suporte técnico, pagamento ou parcerias. Respondemos em dias úteis, 9h às 18h (Brasília).
• Programa de Parceiros: Indique o WM CRM e receba comissão recorrente por cada mensalidade paga. Programa de Parceiros para agências, gestores de tráfego e consultores.
• Mapa do site: Índice de todas as páginas do WM CRM, agrupadas por seção: produto, funcionalidades, integrações, manual do usuário, contato e documentos legais.

Legal

• Política de Privacidade: Política de Privacidade do WM CRM (LGPD): quais dados coletamos, com quem compartilhamos, por quanto tempo guardamos e como exercer seus direitos.
• Termos de Uso: Termos de Uso do WM CRM: cadastro, planos e assinatura, pagamento, renovação e cancelamento, uso aceitável, proteção de dados e foro.
• Acordo de Tratamento de Dados (DPA): Acordo de Tratamento de Dados (DPA) do WM CRM: papéis de Controlador e Operador, obrigações, suboperadores, direitos dos titulares e incidentes, conforme a LGPD.
• Política de Cookies: Política de Cookies do WM CRM. Entenda quais cookies utilizamos — essenciais e de analytics — e como gerenciá-los ou desativá-los no seu navegador.
• LGPD: Como o WM CRM atua sob a LGPD: os papéis de controlador e operador, suas responsabilidades e como a plataforma ajuda você a cumprir a lei.
• Solicitação de exclusão de dados: Saiba como solicitar a exclusão dos seus dados coletados via formulários do Meta Lead Ads no WM CRM, conforme a LGPD (Lei 13.709/2018).

Manual do Usuário — artigos

• Como acessar o WM CRM: Para começar a usar o WM CRM, você faz login com o e-mail e a senha da sua conta. É rápido, e neste artigo mostramos cada passo.
• Como configurar os dados da sua empresa: Logo no começo, vale deixar a sua empresa identificada no WM CRM. O nome da empresa aparece no sistema e deixa tudo com a sua cara.
• Como convidar usuários para a sua equipe: O WM CRM rende mais com o time todo dentro dele. Como gestor, você convida cada pessoa e define o papel dela.
• Boas-vindas e primeiros passos: Ao entrar pela primeira vez, você vê a tela de Boas-vindas — o ponto de partida para deixar o CRM pronto para uso.
• Como personalizar o seu pipeline: O pipeline é o seu funil de vendas em formato de quadro (Kanban). Você ajusta as etapas para que ele siga exatamente o seu processo.
• Aceitar convite e ativar a conta: Chegou até aqui por um link no e-mail? Em poucos passos você cria a sua senha e começa a usar o WM CRM. Há dois caminhos, conforme como você chegou.
• Entender o dashboard: O dashboard é a tela inicial do CRM: um resumo do momento das suas vendas, para você saber onde está sem precisar abrir cada lead.
• Como criar um lead: Lead é cada contato ou oportunidade de venda. Você cadastra um lead manualmente em poucos segundos.
• Notificações: O CRM avisa você sobre o que precisa de atenção — novos leads, follow-ups, menções e mais. Há duas telas: a lista de notificações e as preferências.
• Permissões e papéis: Cada pessoa da sua conta tem um papel, que define o que ela pode ver e fazer no CRM.
• Como mover leads no Kanban: Conforme a negociação avança, você move o lead de uma etapa para outra no quadro. É só arrastar.
• Minha conta: perfil, senha e segurança: Os seus dados de acesso ficam em Minha conta — a janela que abre em Configurações → Perfil. Ela vale para todo mundo, gestor ou vendedor, e tem três abas.
• Como registrar uma atividade: Toda ligação, reunião ou anotação importante pode ser registrada no lead. Assim o histórico fica completo, e quem assumir o lead depois entende o que já f…
• Como fazer follow-up dos leads: Follow-up é o acompanhamento dos leads que precisam de um próximo contato. O WM CRM sinaliza quem você precisa retornar, para nenhum lead ficar esquecido.
• Como exportar seus leads: Você pode tirar os seus leads do WM CRM em planilha ou PDF — útil para relatórios, backup ou para levar os dados a outra ferramenta.
• Como criar uma equipe: As equipes organizam quem recebe os leads. Um vendedor só passa a receber leads depois de entrar em uma equipe — por isso, criar equipes é um passo import…
• Como criar campos personalizados: Os campos personalizados deixam você guardar no lead exatamente as informações que o seu negócio precisa — além dos campos que já vêm prontos. Eles aparec…
• Como importar leads de uma planilha: Se você já tem leads numa planilha, dá para trazer todos de uma vez para o WM CRM, sem digitar um por um.
• Como funciona a distribuição automática de leads: Em vez de distribuir os leads na mão, o WM CRM pode entregá-los automaticamente aos vendedores — assim nenhum lead fica parado esperando.
• Como cadastrar as origens dos leads: A origem indica de onde o lead veio — Instagram, Site, Indicação e por aí vai. Com as origens cadastradas, você registra a procedência de cada lead e depo…
• O painel do lead e a pontuação: Ao abrir um lead, você vê todos os detalhes dele num só lugar. Ao lado do conteúdo principal fica o painel do lead, com as informações e as ações rápidas.
• Como conectar o Meta (Lead Ads): Com a integração do Meta, os leads que chegam pelos seus formulários de anúncio do Facebook e do Instagram entram direto no WM CRM — sem baixar planilha n…
• Gamificação e ranking: A gamificação usa ranking e conquistas para motivar o time de vendas. O gestor controla isso em Configurações → Vendas → Gamificação.
• Como configurar os motivos de perda: Quando um lead é marcado como perdido, a equipe escolhe um motivo. Ter uma lista clara de motivos ajuda a entender por que os negócios não fecham e a agir…
• Como trabalhar com múltiplos pipelines: Se a sua conta tem mais de um pipeline (por exemplo, um de novos negócios e outro de pós-venda), você alterna entre eles conforme o trabalho.
• Enviar conversões para a Meta (CAPI): O Meta Conversões envia cada negócio ganho de volta para a Meta, ajudando a otimizar suas campanhas. Fica em Configurações → Integrações → Meta Conversões…
• Como usar o Meu Dia: O Meu Dia reúne, numa tela só, o que precisa da sua atenção hoje — para você começar o dia sabendo por onde ir.
• Como criar regras automáticas de follow-up: Diferente de fazer o follow-up no dia a dia, aqui você configura regras que criam lembretes automáticos para os leads que ficam parados numa etapa. As not…
• Como gerenciar a sua assinatura: Plano, pacotes de leads, faturas, cartão e cancelamento ficam todos em um só lugar, dentro do WM CRM. Veja como cuidar da sua assinatura.
• Como ajustar os comportamentos do lead: Os comportamentos são chaves que definem como o sistema trata os leads no dia a dia. Cada opção é salva automaticamente ao ser ligada ou desligada.
• Relatórios e analytics: O CRM tem duas áreas para analisar os seus resultados de vendas em profundidade: Relatórios e Analytics. Ambas são para o gestor.
• Como anexar arquivos ao lead: O contrato assinado, a proposta em PDF, a foto da fachada: tudo isso pode ficar no próprio card do lead, junto do histórico da negociação. Sem procurar em…
• A lista de Leads, por pessoa: Enquanto o CRM mostra o quadro de negociações, a tela Leads mostra pessoas. Cada linha é um contato — e não uma negociação. Um cliente que comprou três ve…
• Como criar modelos de WhatsApp: Os modelos são mensagens prontas que você reaproveita ao falar com os leads pelo WhatsApp, com variáveis que se preenchem sozinhas com os dados de cada le…
• Chaves de API: As chaves de API permitem que outro sistema (seu site, uma landing page, uma automação) envie leads direto para o WM CRM. Fica em Configurações → Integraç…
• Como configurar o e-mail próprio (SMTP): Configurando o SMTP da sua empresa, os e-mails enviados aos leads saem pelo seu próprio servidor, com o seu remetente — assim as mensagens ficam com a ide…
• Como definir metas de vendas: As metas ajudam o time a acompanhar o progresso ao longo do período. Você define metas por vendedor ou por equipe, e cada pessoa vê o próprio avanço no pa…
• Como ajustar a aparência: Na tela de Aparência você personaliza alguns detalhes de como o WM CRM se apresenta para a sua conta.
• Como usar o log de auditoria: O log de auditoria registra o que acontece na conta: quem fez cada ação e quando. É útil para acompanhar mudanças e esclarecer dúvidas do tipo "quem alter…
• Passagem automática entre funis: Quem vende e quem entrega costumam trabalhar em funis diferentes: um funil comercial e outro de projeto, obra, implantação ou pós-venda. A passagem entre…

Contato

• Suporte e dúvidas: /contato
• Encarregado de dados (DPO): [email protected]

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