Passagem automática entre funis
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Passagem automática entre funis
Quem vende e quem entrega costumam trabalhar em funis diferentes: um funil comercial e outro de projeto, obra, implantação ou pós-venda. A passagem entre funis faz a ponte — assim que a venda é ganha no funil comercial, o mesmo cliente aparece sozinho no funil de quem vai entregar, sem ninguém redigitar nada.
A venda continua onde está. Nada é movido: nasce um card novo no funil de destino, ligado ao original.
Onde configurar
Vá em Configurações → Vendas → Passagem entre funis. É tarefa do gestor, e você precisa de pelo menos dois pipelines na conta.
Criar uma regra
- Clique em Nova passagem.
- Funil de origem — onde a venda acontece (normalmente o comercial).
- Quando ganhar em — a etapa de ganho que dispara a passagem. Deixando em branco, vale qualquer etapa de ganho daquele funil.
- Funil de destino — para onde o trabalho vai.
- Etapa de entrada — em que etapa do funil de destino o card novo nasce.
- Quem cuida do card novo:
- Distribuir no time do funil de destino — o card entra na distribuição automática daquele funil, como qualquer lead novo;
- Manter o vendedor que fechou a venda — quem vendeu continua responsável.
- Salve.
Depois, a lista mostra cada passagem como "funil de origem → funil de destino". Use a chave ao lado para ativar ou desativar sem apagar a regra, o lápis para editar e a lixeira para excluir.
O que vai junto — e o que não vai
O card criado no funil de destino copia o nome, a empresa, o telefone e o e-mail do cliente.
O card não leva o valor da venda. Isso é de propósito: o dinheiro pertence à venda original, e duplicá-lo faria o mesmo negócio ser contado duas vezes nos relatórios e no ranking. Por isso, nos relatórios e na ficha da pessoa, esses cards aparecem como entregas, separados das vendas.
A venda original permanece no funil comercial, com o histórico dela — é o que mantém corretos os números de conversão, de velocidade e de desempenho por vendedor.
Se a passagem não acontecer
A regra nunca derruba a venda. Se o card do destino não puder ser criado — por exemplo, porque a conta atingiu o limite de leads do plano —, a venda continua ganha e registrada normalmente; só o card da entrega não nasce. Nesse caso, libere espaço (ou troque de plano) e crie o card de entrega manualmente.
A regra também é à prova de repetição: marcar a mesma venda como ganha de novo não cria uma segunda entrega.
Dica
Comece com uma regra só, do funil comercial para o de entrega, e com Manter o vendedor que fechou a venda — é o arranjo mais fácil de acompanhar. Depois, se a entrega tiver time próprio, mude para Distribuir no time do funil de destino.
Disponível em: a passagem entre funis faz parte dos planos Pro e Enterprise. Sem ela, a aba não aparece em Configurações → Vendas. Consulte a página de planos.