Como criar regras automáticas de follow-up
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Como criar regras automáticas de follow-up
Diferente de fazer o follow-up no dia a dia, aqui você configura regras que criam lembretes automáticos para os leads que ficam parados numa etapa. As notificações são enviadas diariamente, por volta das 8h.
Passo a passo
- Nas Configurações, abra Follow-up (em Leads). É preciso ser gestor.
- Clique em Nova regra e dê um nome.
- Escolha o pipeline e a etapa que servem de gatilho.
- Monte a sequência de lembretes (até três): para cada um, defina "após X dias sem atividade". Se quiser, marque Notificar também o gestor.
- Salve. Depois, ative ou desative a regra pelo botão da lista.
Cada lembrete precisa usar um número de dias diferente, para não disparar dois no mesmo dia. Ao editar uma regra, o ciclo de lembretes já disparado é reiniciado. Ao excluir, os lembretes pendentes deixam de ser enviados.