Como definir metas de vendas

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

Como definir metas de vendas

As metas ajudam o time a acompanhar o progresso ao longo do período. Você define metas por vendedor ou por equipe, e cada pessoa vê o próprio avanço no painel.

Passo a passo

1. Nas Configurações, abra Metas (em Vendas). É preciso ser gestor.
2. Clique em Nova meta e escolha para quem: um vendedor ou uma equipe.
3. Escolha o tipo: Leads fechados, Receita (R$) ou Ambas.
4. Defina o período — Mensal, Trimestral ou Anual — e informe o(s) valor(es) da meta.
5. Salve.

Depois de criada, a meta aparece no dashboard de quem foi definida, com a barra de progresso, e também alimenta os relatórios de performance. Para ajustar, edite a meta a qualquer momento.