Como cadastrar as origens dos leads
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Como cadastrar as origens dos leads
A origem indica de onde o lead veio — Instagram, Site, Indicação e por aí vai. Com as origens cadastradas, você registra a procedência de cada lead e depois consegue analisar quais canais trazem mais negócio.
Passo a passo
- Nas Configurações, abra Origens (em Leads). É preciso ser gestor.
- No campo do rodapé, digite o nome da origem (ex.: Instagram, Site).
- Clique no ponto colorido para escolher uma cor que identifique a origem.
- Clique em Adicionar. A origem já fica disponível para selecionar no lead.
Na lista você pode renomear (clique no nome e edite ali mesmo), trocar a cor (pelo ponto colorido) e excluir uma origem. Uma origem que já está em uso por algum lead não pode ser excluída, para preservar o histórico. A quantidade de origens depende do seu plano, e a tela avisa quando você chega ao limite.