Configurações

Como ajustar os comportamentos do lead

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

Os comportamentos são chaves que definem como o sistema trata os leads no dia a dia. Cada opção é salva automaticamente ao ser ligada ou desligada.

Passo a passo

Nas Configurações, abra Comportamentos (em Leads). É preciso ser gestor.
Ligue ou desligue as opções conforme a rotina da sua equipe:
- Notificar leads de alta prioridade — avisa sobre leads urgentes ou de alta prioridade.
- Exigir data de follow-up — torna obrigatório informar a data de retorno ao criar um lead.
- Exibir valor nos cards — mostra o valor estimado no card do Kanban.
- Alertar sobre inatividade — ao ligar, defina após quantos dias sem movimentação o lead deve ser sinalizado.

Não há botão de salvar: cada mudança é gravada na hora, e o topo da tela mostra "Salvando…" e depois "Salvo".