Como criar campos personalizados
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Como criar campos personalizados
Os campos personalizados deixam você guardar no lead exatamente as informações que o seu negócio precisa — além dos campos que já vêm prontos. Eles aparecem no formulário do lead, na aba que você escolher.
Passo a passo
- Nas Configurações, abra Campos (em Leads). É preciso ser gestor.
- Clique em Novo campo.
- Dê um nome e escolha o tipo: Texto, Número, Data, Seleção única, Seleção múltipla, Texto longo, URL ou Sim/Não.
- Em Seleção única ou múltipla, cadastre as opções (mínimo de duas).
- Escolha a aba do formulário onde o campo vai aparecer (Básico, Contato, Negociação ou Extras) e, se quiser, marque como Obrigatório.
- Salve. O campo já passa a aparecer no formulário do lead.
O ID do campo (para integrações)
Quem envia leads pela API precisa do ID do campo personalizado para preencher customFields. Ele aparece no modal Editar campo (o lápis na lista), no bloco ID para integração (API), com botão de copiar — e só existe depois que o campo foi criado. O ID não muda ao renomear o campo, trocar o tipo ou mudar a aba. Veja Chaves de API para o formato da requisição.
Para mudar a ordem, arraste os campos pela alça — a alteração é salva na hora. Um campo que já tem informação preenchida em algum lead não pode ser excluído, para não perder dados. O número de campos disponíveis depende do seu plano; a própria tela mostra quantos você já usou e o total.