O CRM que o seu vendedor não precisa ser cobrado para usar.
Projeto de CRM não morre por falta de recurso — morre quando manter o dado em dia custa mais do que o dado devolve para quem digita. Cada funcionalidade aqui existe para tirar uma ação da rotina do seu comercial, não para acrescentar uma.
Como decidimos o que entra
Quando desenhamos uma funcionalidade nova, a pergunta não é o que ela permite fazer — é quantas ações ela apaga do dia de quem vende. Um campo a mais para preencher precisa devolver algo que a equipe não conseguiria de outro jeito; senão ele vira a linha em branco que faz o relatório do mês inteiro mentir.
É por isso que o lead do seu anúncio entra já com dono e não esperando alguém copiar da planilha, que mudar de etapa é arrastar um card e não preencher um formulário de atualização, e que o follow-up de hoje aparece na primeira tela em vez de depender da memória do vendedor. As dezenove funcionalidades abaixo estão agrupadas por onde entram nesse percurso.
Catorze delas têm página própria, com o detalhe de como funcionam por dentro e em quais planos estão. Se você prefere ver a lista crua de tudo o que existe no site, ela está no mapa do site.
Da chegada do lead até o próximo contato
É o trecho em que o lead se perde. Aqui ele entra já com dono, anda pelo funil arrastando o card e volta a aparecer na tela de quem precisa agir — sem ninguém abrir planilha nem digitar tarefa.
Distribuição automática
Round Robin, menor carga ou aleatório — e o lead que ficou parado volta para a fila.
Distribuição automáticaFunil de vendas kanban
Cada lead é um card, cada coluna é uma etapa. Arrastar já atualiza o funil.
Funil de vendas kanbanLembrete de follow-up
O que venceu vem primeiro, o de hoje logo abaixo. O dia já vem montado.
Lembrete de follow-upHistórico de contato
Ligação, mensagem, e-mail e reunião ficam no lead, em ordem, com data e autor.
Histórico de contatoO CRM ajustado ao seu negócio
Antes de cobrar disciplina do vendedor, o sistema precisa caber na sua operação: a base que você já tem, as perguntas que o seu negócio faz e os canais de onde o lead vem.
Importar leads de planilha
A base que você já tem entra inteira, com as colunas ligadas aos campos certos.
Importar leads de planilhaCampos personalizados
O que o seu negócio precisa saber do lead ganha campo, com o tipo certo.
Campos personalizadosOrigens de leads
A procedência entra junto com o lead, e é o que permite comparar canais depois.
Origens de leadsO resultado sem pedir relatório a ninguém
Número que só existe quando alguém senta para montar não é acompanhamento: é mais uma tarefa. Estes leem o funil como ele está agora, para você e para cada vendedor.
Acompanhar vendas em tempo real
Leads, valor em aberto, fechamentos e conversão do momento. Em todos os planos.
Acompanhar vendas em tempo realRelatório por vendedor
Desempenho por vendedor, origem, funil e tempo — a análise que o painel não faz.
Relatório por vendedorPrevisão de vendas
Cada negócio aberto pesa pela probabilidade da etapa. O fechamento deixa de ser palpite.
Previsão de vendasMeta por vendedor
Cada um vê a própria barra de progresso no painel, sem pedir o número a ninguém.
Meta por vendedorRanking de vendedores
O vendedor lê o próprio ritmo. Você decide se a comparação com o time fica visível.
Ranking de vendedoresQuem enxerga o quê
Vale para o vendedor que entrou esta semana e para o dia em que você precisar reconstruir o que aconteceu com um lead. Cada pessoa vê o que é dela, e fica registrado o que cada uma fez.
Permissões e papéis
Cada pessoa entra vendo o que é dela — e dá para abrir exceções ponto a ponto.
Permissões e papéisSegurança e auditoria
Quem fez o quê, com o antes e o depois. Mais 2FA e aceite de dados versionado.
Segurança e auditoriaO dia a dia que sustenta o resto
Estas cinco não têm página própria porque não precisam de explicação. São o que faz o CRM caber na rotina de quem trabalha fora do escritório — e o que garante que a sua base continue sendo sua.
Exportar leads
Leve a sua base em CSV, Excel ou PDF quando quiser, inclusive para levá-la embora. O dado é seu e não fica preso aqui dentro.
Múltiplas equipes
Separe o comercial por produto, região ou canal, com os vendedores, os funis e a meta de cada frente no seu próprio grupo.
Busca global
Encontre qualquer lead por nome, e-mail ou telefone, sem precisar lembrar em que funil ou etapa ele parou.
Acesso pelo celular
O CRM instala como aplicativo na tela inicial do celular, sem passar por loja de aplicativos. É a mesma conta e o mesmo funil do computador.
E-mail com domínio próprio
Configurando o SMTP da sua conta, os e-mails que saem do CRM usam o seu domínio — chegam com o seu remetente, não com o nosso.