Importar leads de planilha para o CRM
A planilha que você já tem entra inteira, com as colunas ligadas aos campos certos. Ninguém digita lead a lead.
A planilha antiga é o que trava a mudança para o CRM
Quase toda equipe que decide adotar um CRM esbarra na mesma parede: a base atual está numa planilha, e ninguém quer digitar centenas de linhas de novo. Enquanto isso não se resolve, o CRM fica vazio, a planilha continua sendo a fonte da verdade, e a equipe trabalha nos dois — que é o pior dos mundos.
O jeito improvisado de sair disso costuma ser pior que o problema. Alguém copia e cola em blocos, erra uma coluna no meio, e o telefone de um lead vai parar no campo de empresa. Outra pessoa importa a mesma planilha duas vezes e a base nasce com duplicata. Como ninguém confere linha a linha, o erro só aparece semanas depois, quando um vendedor liga para o número errado.
E há o caso silencioso, que é o mais caro: a planilha tem colunas que o CRM não tem campo para receber. Quem está migrando decide na hora o que fazer com elas — normalmente, descarta. Meses de informação sobre aqueles leads somem na migração, e ninguém registra que sumiram.
A planilha entra como está
Você liga as colunas, o sistema tenta adivinhar antes
Depois de enviar o arquivo, cada coluna da planilha é ligada a um campo do lead — nome, e-mail, telefone, empresa, valor e os demais. O sistema propõe o mapeamento lendo o cabeçalho, e você corrige o que ele errou. Só o nome é obrigatório; o resto entra conforme a sua planilha tiver.
Você vê antes de confirmar
A tela mostra uma prévia das primeiras linhas com o mapeamento aplicado, então o erro de coluna trocada aparece antes de virar base suja. Na mesma etapa você define a etapa inicial do funil, o vendedor responsável e a origem que todos os leads importados vão receber — e pode pedir a remoção de duplicados.
O que falhou volta em relatório, não em silêncio
No fim, a tela diz quantos leads entraram, quantos foram ignorados por duplicidade e quantos deram erro — e o relatório de erros pode ser baixado para você corrigir a planilha e reimportar só o que faltou. Importação que falha pela metade sem dizer onde é o que faz ninguém confiar no resultado.
Como configurar
Comece pela planilha-modelo, se estiver montando do zero
Na tela de importação há um modelo para baixar, já com o cabeçalho de todas as colunas e duas linhas de exemplo. Apague os exemplos, cole os seus dados e o mapeamento sai quase todo pronto.
Envie o arquivo
CSV, XLSX ou XLS. Logo depois do envio aparece a prévia das primeiras linhas, para você conferir se o arquivo foi lido como esperava.
Ligue as colunas e ajuste o que o sistema errou
Confira o mapeamento sugerido campo a campo. É aqui que se evita o telefone caindo no campo de empresa — e é rápido, porque o acerto costuma ser em uma ou duas colunas.
Defina o destino e importe
Escolha a etapa inicial, o responsável, a origem e se quer remover duplicados. Confirme, e no fim leia o resumo: importados, ignorados e com erro.
De 100 a 1000 leads por importação
O limite varia por plano. Veja o de cada um na tabela de planos.
Leia também
Campos personalizados
As colunas da sua planilha que não cabem nos campos padrão ganham campo próprio antes da importação.
Distribuição automática de leads
Depois de entrar, o lead novo cai no rodízio da equipe em vez de ficar esperando dono.
Funil de vendas kanban
Você escolhe em que etapa a base importada entra, e ela já aparece no quadro.
Perguntas frequentes
- Que formatos de planilha o WM CRM aceita?
- CSV, XLSX e XLS. Se você ainda não montou o arquivo, dá para baixar a planilha-modelo na própria tela e preencher a partir dela.
- E se a minha planilha tiver colunas que o CRM não tem?
- Crie campos personalizados antes de importar e ligue as colunas a eles. É o que evita a perda silenciosa de informação na migração.
- A importação cria leads repetidos?
- Você pode pedir a remoção de duplicados na configuração da importação. No fim, o resumo separa quantos entraram de quantos foram ignorados por duplicidade.
- O que acontece com as linhas que dão erro?
- Elas não entram, e você baixa um relatório com o motivo de cada uma. Corrija na planilha e reimporte apenas essas linhas.
- Existe limite de linhas por importação?
- Existe, e depende do plano — o bloco acima mostra a faixa. Se a planilha passar do limite, a tela avisa antes de você confirmar. O teto total de leads da conta também é respeitado durante a importação.
Sua equipe já devia estar usando o WM CRM.
Configure em minutos. Resultados a partir do primeiro lead.
Planos mensais ou anuais. Cancele quando quiser.