Funil de vendas kanban
O vendedor arrasta o card e a etapa muda. Não existe formulário para preencher só para dizer que o negócio andou.
O CRM que só é atualizado na véspera da reunião
Todo CRM abandonado morre do mesmo jeito: atualizar dá mais trabalho do que vender. Quando mudar um negócio de etapa exige abrir o lead, achar um campo de status, escolher no menu e salvar, o vendedor deixa para depois. E "depois" costuma ser a noite anterior à reunião de pipeline.
O que acontece então é pior do que não ter CRM: o funil existe, mas mente. Ele mostra o que alguém lembrou de registrar em bloco, no fim da semana, olhando para trás. O gestor toma decisão em cima disso — onde investir, quem precisa de ajuda, quanto vai fechar — sem saber que está lendo memória, não realidade.
A cobrança que vem depois não conserta. Ela transforma o CRM na ferramenta que o vendedor associa a chateação, e o problema de adoção se aprofunda: quanto mais se cobra o preenchimento, mais o preenchimento vira ritual vazio para constar. O dado piora justamente porque passou a ser obrigatório.
O ponto que quase todo mundo erra aqui é achar que isso é falta de disciplina. Não é. É atrito. Um projeto de CRM não morre porque o time é relapso — morre porque manter o dado em dia custa mais do que o dado devolve para quem digita.
O funil que o vendedor atualiza porque é rápido, não porque foi cobrado
A etapa muda no gesto, não no formulário
Cada lead é um card e cada coluna é uma etapa do seu processo. Arrastar o card de uma coluna para a outra já registra a mudança — não há tela intermediária, nem campo de status para escolher, nem botão de salvar. O que o vendedor faz para atualizar o CRM é a mesma coisa que ele faria num quadro branco.
As etapas são as suas, não as de um manual
Você nomeia e ordena as colunas conforme o processo que a sua equipe já usa, incluindo qual delas significa negócio ganho e qual significa perdido. E dá para ter mais de um funil: vendas e pós-venda, ou entrada e contas maiores, cada um com o seu desenho. Quantos funis cabem varia por plano.
O que o gestor vê é o que está acontecendo agora
Como atualizar é imediato, o quadro reflete o dia — não a véspera da reunião. O gestor abre e vê onde os negócios estão parados, sem pedir relatório a ninguém. E quando um card entra na coluna de perdido, o motivo é registrado ali, o que transforma perda em informação em vez de silêncio.
Como configurar
Desenhe as etapas do seu processo
Nomeie e ordene as colunas do jeito que o seu comercial já trabalha, e marque qual etapa representa o negócio ganho e qual representa o perdido. É o que faz o quadro parecer o seu processo, e não um modelo genérico.
Separe em mais de um funil, se fizer sentido
Processos diferentes pedem quadros diferentes. Vendas e pós-venda, ou o funil de entrada e o de contas maiores, podem ter etapas próprias sem se misturarem no mesmo quadro.
Cadastre os motivos de perda
Ao arrastar um card para a coluna de perdido, o WM CRM pede o motivo. Com a lista cadastrada, a resposta é um clique — e no fim do mês você tem por que perdeu, não só quanto perdeu.
De 1 a 10 funis
O limite varia por plano. Veja o de cada um na tabela de planos.
Leia também
Distribuição automática de leads
Antes de entrar no quadro, o lead já ganha dono — pelo critério que você escolher.
Lembrete de follow-up
O card não some de vista: cada lead tem data do próximo contato e o sistema avisa.
Meta Conversões (CAPI)
Quando o card entra na coluna de ganho, a venda volta para a campanha como conversão.
Perguntas frequentes
- Preciso preencher algum formulário para mudar a etapa?
- Não. Arrastar o card entre as colunas já registra a mudança. A exceção é a coluna de perdido, que pede o motivo — e mesmo aí é escolher um item da lista que você cadastrou.
- Posso usar as etapas do meu processo em vez de um modelo pronto?
- Pode. Você nomeia e ordena as colunas, e define qual é a etapa de ganho e qual é a de perda. O quadro acompanha o processo que o seu time já usa.
- Dá para ter mais de um funil?
- Sim, com etapas independentes em cada um. Quantos funis cabem depende do plano — o bloco acima mostra a faixa disponível hoje.
- O gestor consegue ver o quadro do time inteiro?
- Consegue, e sem pedir relatório. Como a atualização acontece no gesto de arrastar, o que aparece no quadro é o andamento do dia.
- O que acontece quando eu marco um negócio como ganho?
- O lead vai para a etapa de ganho e, se a integração de Conversões da Meta estiver conectada, a venda é enviada de volta para a campanha que trouxe aquele lead.
Sua equipe já devia estar usando o WM CRM.
Configure em minutos. Resultados a partir do primeiro lead.
Planos mensais ou anuais. Cancele quando quiser.