Como mover leads no Kanban
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Como mover leads no Kanban
Conforme a negociação avança, você move o lead de uma etapa para outra no quadro. É só arrastar.
Passo a passo
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No quadro do pipeline, clique e segure o card do lead.
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Arraste até a etapa de destino e solte.
Pronto — o lead muda de etapa na hora, e a mudança fica registrada no histórico dele.
Moveu sem querer?
Logo depois de mover, aparece a opção Desfazer por alguns segundos. Clique nela para voltar o lead à etapa anterior.
Mover para outro pipeline
Se você tem mais de um pipeline, também pode mover o lead entre eles. Ao fazer isso, o sistema pede que você escolha em qual etapa o lead vai entrar no pipeline de destino.
Dica
Cada movimentação fica guardada no histórico do lead — você sempre sabe por onde ele passou.