Como anexar arquivos ao lead

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

Como anexar arquivos ao lead

O contrato assinado, a proposta em PDF, a foto da fachada: tudo isso pode ficar no próprio card do lead, junto do histórico da negociação. Sem procurar em pasta compartilhada, sem depender de quem enviou por e-mail.

Onde fica

Abra o lead e role até a seção Anexos, entre o histórico de valor e o registro de atividades. Ela mostra quantos arquivos o lead já tem e quem enviou cada um.

Passo a passo

1. Abra o lead.
2. Na seção Anexos, arraste o arquivo para a área tracejada ou clique nela para escolher no computador.
3. Acompanhe a barra de progresso. Arquivo grande em conexão lenta demora, e a barra mostra que está andando.
4. Assim que terminar, o arquivo aparece na lista com o tamanho, o seu nome e quando foi enviado.

Para baixar, clique no ícone de download ao lado do arquivo. Para excluir, clique na lixeira e confirme — a exclusão é definitiva.

Formatos e limites

O sistema confere o conteúdo do arquivo, não a extensão do nome. Renomear um arquivo para .pdf não faz ele ser aceito: se o conteúdo não for um dos quatro formatos, o envio é recusado com um aviso explicando o motivo. É proposital, e serve para que ninguém suba ao seu CRM um arquivo que finge ser outra coisa.

Quanto espaço a sua conta tem

Cada plano tem uma quota de armazenamento, somada entre todos os leads da conta. Você acompanha o quanto já usou em Faturamento, na barra Armazenamento de anexos, ao lado das barras de leads e usuários.

Quando a quota acaba, o envio é recusado com uma mensagem dizendo quanto está em uso e quanto o arquivo ocupa. Para liberar espaço, exclua anexos que não usa mais ou mude para um plano com quota maior. Os arquivos que já estão lá continuam intactos e podem ser baixados normalmente — o que fica bloqueado é enviar mais.

Um detalhe que costuma gerar dúvida: o lead na lixeira continua ocupando espaço. Ele só deixa de contar quando é excluído de vez, o que acontece automaticamente 30 dias depois de ir para a lixeira, ou na hora, se você excluir permanentemente.

Quem vê e quem envia

A regra segue a mesma do resto do lead:

• O responsável pelo lead faz tudo: vê, baixa, envia e exclui.
• O gestor faz tudo, em qualquer lead da conta.
• O colega de equipe, quando a visibilidade por equipe está ligada nas configurações da conta, vê e baixa os anexos do lead do colega, mas não envia nem exclui. A seção mostra a lista com o botão de baixar e um aviso de que só o responsável pode enviar ou excluir.
• Quem não enxerga o lead não vê a seção de anexos.

Perguntas frequentes

Posso enviar vários arquivos de uma vez? Não. O envio é um arquivo por vez, e o limite é de 20 por lead.

O link de download pode ser compartilhado? Não. Cada download gera um link temporário, válido por 5 minutos e só para quem já tem acesso ao lead. Depois disso ele para de funcionar, então não adianta guardar ou repassar o endereço.

O que acontece com os anexos quando eu excluo o lead? Eles vão junto. Enquanto o lead está na lixeira os arquivos continuam guardados; na exclusão definitiva, eles são apagados de vez.