Como criar um lead
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Como criar um lead
Lead é cada contato ou oportunidade de venda. Você cadastra um lead manualmente em poucos segundos.
Passo a passo
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No quadro do seu pipeline, clique em Novo Lead.
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Preencha as informações do contato. O formulário é organizado em abas — Básico, Contato, Negociação e Extras —, então preencha o que fizer sentido para você.
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Escolha o pipeline, a etapa inicial e a origem do lead.
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Clique em Salvar.
O lead aparece na etapa escolhida do seu quadro, pronto para você trabalhar.
Dica
Tem muitos leads em uma planilha? Em vez de cadastrar um por um, você pode importá-los de uma vez. E quando precisar tirar os dados do sistema, veja Exportar leads.