Leads e CRM

Como usar o Meu Dia

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

O Meu Dia reúne, numa tela só, o que precisa da sua atenção hoje — para você começar o dia sabendo por onde ir.

O que aparece

Follow-ups: os leads que precisam de retorno, com os vencidos em destaque e depois os de hoje. Clique em um card para abrir o lead e dar sequência.
Eventos no Calendar: os seus compromissos do dia, se o Google Calendar estiver conectado.
Leads sem atividade: leads que ficaram vários dias parados na mesma etapa, para você não deixar ninguém esfriar. A própria tela indica a partir de quantos dias um lead entra nesta lista.
Resumo da equipe: para o gestor, um panorama dos vendedores (no computador).

No topo, um indicador mostra quantas pendências você tem no dia. Passe por cada seção e vá abrindo os leads direto dali.