Relatórios e analytics

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

Relatórios e analytics

O CRM tem duas áreas para analisar os seus resultados de vendas em profundidade: Relatórios e Analytics. Ambas são para o gestor.

Relatórios

Em Relatórios, os dados aparecem em abas: Visão Geral, Conversão, Motivos de perda, Performance e Atividades. Dependendo do plano, aparecem também Funil de Velocidade e Previsão de Receita — as abas que o seu plano não inclui simplesmente não são exibidas.

Analytics

Em Analytics, você aprofunda a análise por Origens, Funil, Tendências, Tempo e Vendedores. Essa área depende do plano: sem o recurso, a tela mostra a opção de fazer upgrade em vez dos gráficos.

Filtros e exportação

As duas áreas compartilham os mesmos filtros no topo: período, pipeline, vendedor e equipe — assim você recorta os números do jeito que precisa. Alguns pontos dependem do plano e são sinalizados na própria tela:

• Janela do histórico: até quantos dias para trás você consegue consultar.
• Exportar: baixar os dados do relatório fica disponível conforme o plano; quando não está, o botão aparece bloqueado.

Use esses recortes para entender o que está funcionando (origens que mais convertem, etapas onde os leads travam, desempenho por vendedor) e decidir os próximos passos do time.