Como registrar uma atividade
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Como registrar uma atividade
Toda ligação, reunião ou anotação importante pode ser registrada no lead. Assim o histórico fica completo, e quem assumir o lead depois entende o que já foi feito.
Passo a passo
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No quadro, clique no card para abrir o painel do lead.
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Vá até a área de atividades.
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Registre a atividade — escolha o tipo, escreva o que aconteceu e salve.
A atividade entra na timeline do lead, em ordem cronológica, junto com as mudanças de etapa.
Dica
Quanto mais você registra, mais fácil fica retomar a conversa depois — e, se o lead for transferido, o novo responsável já encontra todo o contexto.