Como trabalhar com múltiplos pipelines

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

Como trabalhar com múltiplos pipelines

Se a sua conta tem mais de um pipeline (por exemplo, um de novos negócios e outro de pós-venda), você alterna entre eles conforme o trabalho.

Como alternar entre pipelines

• Na visão Kanban, use as abas no topo do quadro — cada uma com a cor e o nome do pipeline.
• Na visão Lista, use o seletor de pipeline.
• Na barra lateral, quando há mais de um pipeline, eles aparecem como sublinks abaixo de CRM.

Cada pipeline tem o seu próprio endereço, então dá para voltar direto a ele. Com um único pipeline, essas opções simplesmente não aparecem.

Mover um lead de um pipeline para outro

1. Abra o lead e clique em Editar.
2. Na aba Básico, mude o campo Pipeline.
3. O sistema pergunta para qual etapa do novo pipeline o lead deve ir — escolha e confirme.

Ver e trocar de pipeline é livre para toda a equipe. Criar ou ajustar pipelines é tarefa do gestor, nas Configurações.