Como exportar seus leads
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Como exportar seus leads
Você pode tirar os seus leads do WM CRM em planilha ou PDF — útil para relatórios, backup ou para levar os dados a outra ferramenta.
Passo a passo
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Acesse a sua lista de leads.
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Clique em Exportar.
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Escolha o formato: CSV, Excel ou PDF.
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Confirme — o arquivo é gerado e baixado para o seu dispositivo.
O que sai no arquivo respeita os filtros aplicados na lista naquele momento.
Exportar só alguns leads
Se você marcar leads na lista, a barra de ações em massa também traz Exportar — mas ali os formatos são CSV e Excel. O PDF existe na exportação da lista inteira, pelo botão Exportar do topo.
Sobre os limites
A quantidade de leads que você exporta de uma vez segue o limite do seu plano, igual à importação. Se o resultado filtrado passar do limite, a tela avisa e pede que você filtre para reduzir — então exporte por partes (por etapa, por vendedor ou por período) ou confira as opções de plano.
Não encontro o botão Exportar
O botão só aparece para quem tem a permissão de exportar leads. No perfil Vendedor padrão ela vem desligada: o gestor pode ligá-la num perfil personalizado, em Configurações → Permissões. Veja Permissões e papéis.
Dica
Exporte em Excel se for editar os dados em uma planilha, ou em PDF se for só apresentar ou imprimir.