O painel do lead e a pontuação
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
O painel do lead e a pontuação
Ao abrir um lead, você vê todos os detalhes dele num só lugar. Ao lado do conteúdo principal fica o painel do lead, com as informações e as ações rápidas.
O que o painel mostra
- Responsável pelo lead (o gestor pode reatribuir por aqui).
- Detalhes: origem, prioridade, datas e a pontuação do lead.
- Negociação: o valor estimado (editável na hora) e o prazo de fechamento; em "Mais detalhes" abrem os demais campos.
- Ações rápidas: falar pelo WhatsApp e enviar e-mail.
- Tags para organizar o lead.
A pontuação (score)
O score é uma nota de 0 a 100 que indica a "qualidade" do lead, mostrada como uma barra colorida (verde, amarelo ou vermelho). Ele é calculado e atualizado automaticamente — você não edita na mão. Em geral, tende a subir com o cadastro mais completo (e-mail, telefone, empresa, cargo, valor) e com atividade recente, e a cair quando o lead fica parado, está com follow-up vencido ou com prioridade baixa.
No topo do lead você ainda pode trocar a etapa, favoritar, entrar no Modo Foco, editar, marcar como perdido/reabrir ou mover para a lixeira.