Manual do Usuário
Tudo o que você precisa para tirar o máximo do WM CRM — do primeiro acesso à distribuição automática de leads. Escolha um tema abaixo.
Primeiros passos
Comece por aqui: acesso e configuração inicial.
Leads e CRM
O dia a dia: criar, mover e acompanhar seus leads.
- Como criar um lead
- Como mover leads no Kanban
- Como registrar uma atividade
- Como fazer follow-up dos leads
- Como exportar seus leads
- Como importar leads de uma planilha
- O painel do lead e a pontuação
- Como trabalhar com múltiplos pipelines
- Como usar o Meu Dia
- Relatórios e analytics
- Como anexar arquivos ao lead
- A lista de Leads, por pessoa
Equipes
Monte o seu time e organize a distribuição dos leads.
Configurações
Ajuste o WM CRM ao seu processo de vendas.
- Como personalizar o seu pipeline
- Como criar campos personalizados
- Como cadastrar as origens dos leads
- Como configurar os motivos de perda
- Como criar regras automáticas de follow-up
- Como ajustar os comportamentos do lead
- Como criar modelos de WhatsApp
- Como configurar o e-mail próprio (SMTP)
- Como definir metas de vendas
- Como ajustar a aparência
- Como usar o log de auditoria
- Passagem automática entre funis
Integrações
Conecte o WM CRM às ferramentas que você já usa.
Cobrança
Planos, faturas e assinatura.
Conheça o WM CRM na prática
O CRM que a sua equipe vai realmente usar — do lead ao fechamento.