Notificações

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

Notificações

O CRM avisa você sobre o que precisa de atenção — novos leads, follow-ups, menções e mais. Há duas telas: a lista de notificações e as preferências.

A lista de notificações

Em Notificações, você vê tudo que aconteceu, agrupado por Hoje, Ontem, Esta semana e Mais antigas. Dá para:

• Filtrar entre Todas e Não lidas
• Filtrar por tipo (novo lead, lead atribuído, mudança de etapa, follow-up, inatividade, menção, cobrança, suporte)
• Marcar todas como lidas de uma vez
• Clicar em uma notificação para abrir o lead relacionado

Preferências

Em Configurações → Notificações, cada pessoa ajusta como quer ser avisada:

• Push neste dispositivo: ative para receber avisos no navegador, mesmo com o CRM fechado. Se o navegador não suportar ou tiver bloqueado, a tela informa.
• Tipos de notificação: ligue ou desligue cada tipo (lead atribuído, lead transferido, follow-up vencendo, follow-up atrasado, menção) e o envio de push da sua conta.
• Resumo diário: receba um resumo do seu dia por e-mail, no horário que você escolher.

As preferências são pessoais: cada usuário configura as suas, sem afetar o restante da equipe.