Boas-vindas e primeiros passos
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Boas-vindas e primeiros passos
Ao entrar pela primeira vez, você vê a tela de Boas-vindas — o ponto de partida para deixar o CRM pronto para uso.
O checklist de configuração
A tela traz um checklist dos primeiros passos, com uma barra de progresso que mostra o quanto já foi feito. Em geral, os passos incluem:
- Configurar o nome da empresa
- Personalizar o seu pipeline
- Convidar a sua equipe
- Conectar o Meta Lead Ads
- Criar a sua primeira origem de lead
Cada item é um atalho: clique nele para ir direto à tela de configuração correspondente. Conforme você conclui os passos, eles são marcados e a barra avança. Ao chegar a 100%, a tela comemora que está tudo pronto.
Começar ou pular
Você não precisa fazer tudo de uma vez:
- Começar leva você ao sistema para explorar.
- Pular configuração vai direto ao painel, deixando o checklist para depois.
Mesmo que pule, o checklist continua disponível no dashboard, então dá para retomar a configuração quando quiser. A ideia é começar a usar o CRM rápido e ir ajustando o resto no seu ritmo.