Primeiros passos

Entender o dashboard

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

Entender o dashboard

O dashboard é a tela inicial do CRM: um resumo do momento das suas vendas, para você saber onde está sem precisar abrir cada lead.

Dashboard do gestor com o panorama de métricas e do time

Cards de métricas

No topo, os cartões trazem os números do momento:

Total de Leads e Valor em Aberto no pipeline
Propostas Enviadas e Fechamentos do Mês
Receita do Mês e Leads Perdidos
Follow-ups Hoje e Taxa de Conversão

Gráficos e listas

Abaixo, você acompanha a Evolução Mensal, o Pipeline por Etapa (quantos leads em cada fase), os Leads por Origem e os Leads Recentes. Alguns blocos trazem atalhos "Ver todos" para o CRM ou os relatórios.

O que cada um vê

O dashboard se ajusta ao seu papel: o vendedor vê o recorte do próprio trabalho (incluindo a sua meta e conquistas, quando a gamificação está ativa); o gestor vê o panorama do time, como os Top Vendedores e o ranking. Se a configuração inicial ainda não terminou, o checklist de primeiros passos também aparece aqui para o gestor.