Como convidar usuários para a sua equipe

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

Como convidar usuários para a sua equipe

O WM CRM rende mais com o time todo dentro dele. Como gestor, você convida cada pessoa e define o papel dela.

Os papéis

• Gestor: enxerga todos os leads, gerencia usuários e ajusta as configurações da conta.
• Vendedor: enxerga apenas os próprios leads e foca em vender. Para receber leads, o vendedor precisa estar em uma equipe.

Passo a passo

1. Nas Configurações, abra a seção de Usuários.

   

2. Clique em Convidar usuário.

3. Informe o e-mail da pessoa e escolha o papel (gestor ou vendedor).

4. Envie o convite.

A pessoa recebe um e-mail com um link para definir a senha e já entra no WM CRM.

Dica

Convidou um vendedor? O próximo passo é colocá-lo em uma equipe, para que ele comece a receber leads. Veja como em Criar uma equipe.