Como funciona a distribuição automática de leads
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Como funciona a distribuição automática de leads
Em vez de distribuir os leads na mão, o WM CRM pode entregá-los automaticamente aos vendedores — assim nenhum lead fica parado esperando.
Tudo isso fica em Configurações → Vendas → Distribuição, e é tarefa do gestor. A tela tem três partes.
1. O modo de cada pipeline
O modo de distribuição é definido por pipeline — cada funil pode entregar os leads de um jeito diferente. Na lista Modo de distribuição por pipeline, escolha para cada um:
- Rodízio (Round Robin) — os leads vão sendo distribuídos um para cada vendedor, em sequência. É o modo padrão.
- Menor carga — o lead vai para quem tem menos leads ativos no momento.
- Aleatório — o lead vai para um vendedor sorteado.
A escolha é gravada na hora, sem botão de salvar.
2. Quais equipes recebem
Logo abaixo, em Distribuição de Leads, você liga ou desliga cada equipe. Só as equipes ligadas entram no sorteio; os vendedores delas formam o grupo que recebe os leads daquele pipeline.
Por isso um vendedor só passa a receber leads depois de entrar em uma equipe — veja Como criar uma equipe.
3. Rodízio por inatividade
A terceira seção redistribui sozinha um lead que ficou parado na primeira etapa sem atendimento. Ao ativar, você define:
- Redistribuir após quantos minutos sem atendimento;
- Contar o tempo — Sempre (relógio corrido) ou Só no horário comercial. Nesta segunda opção você marca os dias da semana e a faixa de horário (no fuso de São Paulo).
Assim um lead que chegou de madrugada não é considerado abandonado às 3h.
E se não houver vendedor disponível?
O sistema tenta nesta ordem:
- um vendedor das equipes ligadas, pelo modo do pipeline;
- se não houver nenhum disponível, o gestor ativo mais antigo da conta;
- se nem isso for possível, o lead fica sem responsável e os gestores são avisados.
Nenhum lead se perde no caminho.
Dica
Combine a distribuição com as origens: leads do site, do Meta e de indicação podem cair direto no pipeline certo, já distribuídos para a equipe daquele funil.