Permissões e papéis
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Permissões e papéis
Cada pessoa da sua conta tem um papel, que define o que ela pode ver e fazer no CRM.
Os dois papéis
- Gestor: acesso completo. Configura a conta, convida e gerencia usuários, cria pipelines e equipes, define metas e vê os leads e os resultados de todo o time.
- Vendedor: foco no dia a dia de vendas. Trabalha os próprios leads e o pipeline e não acessa as configurações de gestão da conta; em Configurações vê apenas as opções pessoais (perfil e notificações).
Você escolhe o papel de cada pessoa ao convidá-la para a equipe.
Perfis personalizados
Se o Vendedor padrão for restrito demais para alguém, o gestor pode criar perfis personalizados em Configurações → Permissões. Cada perfil parte das permissões do Vendedor e adiciona só o que você ativar:
- Ver leads da equipe
- Editar leads de colegas
- Ver o valor dos leads
- Exportar leads
- Acessar relatórios
- Gerenciar equipes
Depois de criado, o perfil é atribuído a um vendedor ao convidar ou editar o usuário.
Esse recurso depende do plano: a própria tela indica se ele está disponível e quantos perfis você pode criar. Criar e gerenciar perfis é tarefa do gestor.