Como configurar os motivos de perda
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Como configurar os motivos de perda
Quando um lead é marcado como perdido, a equipe escolhe um motivo. Ter uma lista clara de motivos ajuda a entender por que os negócios não fecham e a agir sobre isso.
Passo a passo
- Nas Configurações, abra Motivos de perda (em Leads). É preciso ser gestor.
- Para criar um motivo, digite o texto (ex.: "Sem orçamento este ano") e clique em Adicionar.
- Para renomear, clique no motivo e edite ali mesmo.
- Use o botão Ativo / Inativo para deixar de oferecer um motivo sem apagá-lo.
Alguns motivos já vêm como padrão: eles podem ser renomeados ou desativados, mas não excluídos. Um motivo em uso por leads também não pode ser excluído — desative em vez de apagar. A criação de motivos personalizados depende do seu plano; em alguns planos ficam disponíveis apenas os motivos padrão.