Como personalizar o seu pipeline
Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.
Como personalizar o seu pipeline
O pipeline é o seu funil de vendas em formato de quadro (Kanban). Você ajusta as etapas para que ele siga exatamente o seu processo.
Sua conta já vem com um pipeline pronto, o Pipeline Principal. A partir dele, você personaliza à vontade.
Onde personalizar
Vá em Configurações → Vendas → Pipeline. A edição das etapas é feita ali, e não direto no quadro — assim o seu dia a dia no Kanban fica separado dos ajustes de configuração. É preciso ser gestor.
A tela mostra os seus pipelines no topo e, abaixo, o card Etapas do Kanban do pipeline selecionado. No computador, uma prévia do quadro acompanha as mudanças ao lado, em tempo real.
O que você pode fazer
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Criar novas etapas: clique em Adicionar etapa, no fim da lista.
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Renomear: clique no nome da etapa e digite por cima.
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Reordenar: arraste a etapa pela alça, até a posição certa.
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Definir uma cor: clique no ponto colorido ao lado do nome.
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Remover uma etapa que não usa mais. Uma etapa que ainda tem leads não pode ser removida — mova os leads antes.
Não há botão de salvar. Cada mudança é gravada na hora e aparece no seu Kanban em seguida.
Campos obrigatórios por etapa
Cada etapa pode exigir que certos campos do lead estejam preenchidos antes de o lead entrar nela. Use o ícone de campos obrigatórios na linha da etapa para escolher quais.
Depois disso, quem tentar arrastar um lead incompleto para essa etapa vê o aviso Campos obrigatórios, com a lista do que falta e o botão Preencher agora — que abre o lead já no formulário. O lead não muda de etapa até os campos serem preenchidos.
Quantas etapas você pode ter
O número de etapas depende do seu plano. A tela mostra o total no canto do card, e ao chegar ao limite o botão Adicionar etapa fica desabilitado, avisando que é preciso trocar de plano.
Dica
Dependendo do seu plano, você pode criar mais de um pipeline — por exemplo, um para vendas e outro para pós-venda. Cada pipeline tem o seu próprio quadro e as suas próprias etapas. Para definir quem recebe os leads de cada pipeline, veja Distribuição automática de leads.