Como personalizar o seu pipeline

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

Como personalizar o seu pipeline

O pipeline é o seu funil de vendas em formato de quadro (Kanban). Você ajusta as etapas para que ele siga exatamente o seu processo.

Sua conta já vem com um pipeline pronto, o Pipeline Principal. A partir dele, você personaliza à vontade.

Onde personalizar

A edição das etapas é feita na área de Personalização — não direto no quadro. Isso mantém o seu dia a dia no Kanban separado dos ajustes de configuração.

O que você pode fazer

1. Criar novas etapas para o seu funil.

2. Renomear etapas a qualquer momento.

3. Reordenar as etapas, arrastando para a sequência certa.

4. Definir uma cor para cada etapa, deixando o quadro mais fácil de ler.

   Depois de salvar, as mudanças aparecem no seu Kanban.

Dica

Dependendo do seu plano, você pode criar mais de um pipeline — por exemplo, um para vendas e outro para pós-venda. Cada pipeline tem o seu próprio quadro.