Como importar leads de uma planilha

Este é o passo a passo de dentro do WM CRM. Ainda não tem conta? Conheça os planos.

Como importar leads de uma planilha

Se você já tem leads numa planilha, dá para trazer todos de uma vez para o WM CRM, sem digitar um por um.

Passo a passo

1. Em Leads ou no CRM, clique em Importar.

2. Envie o arquivo (CSV, XLSX ou XLS). Se ainda não montou a planilha, clique em Baixar planilha-modelo logo abaixo da área de envio: o modelo já vem com o cabeçalho de todas as colunas e duas linhas de exemplo — apague os exemplos e coloque os seus dados. Depois do envio, o sistema mostra uma prévia das primeiras linhas.

3. Mapeie as colunas: ligue cada coluna da planilha a um campo do lead (Nome, E-mail, Telefone, Empresa, Valor…). O sistema tenta adivinhar pelo cabeçalho; ajuste o que precisar. O campo Nome é obrigatório.

   

4. Em Configurações, escolha a etapa inicial, o vendedor responsável, a origem e se quer remover duplicados.

5. Clique em Importar e confirme.

Ao final, a tela mostra quantos leads foram importados, quantos foram ignorados (duplicados) e quantos deram erro — e você pode baixar um relatório dos erros para corrigir e reimportar. O número de linhas por importação depende do seu plano; se a planilha passar do limite, a tela avisa antes de continuar.

Colunas que a planilha pode ter

São 15 campos disponíveis no mapeamento. A ordem das colunas na planilha não importa — o que vale é o mapeamento.

Só o Nome é obrigatório. Os outros 14 campos podem ficar sem mapeamento, e a coluna pode vir vazia em algumas linhas sem problema. Se a linha estiver sem nome, ela não é importada e aparece no relatório de erros.

Os campos de texto são gravados como estão na planilha, só sem os espaços do começo e do fim. Célula vazia significa "campo em branco" no lead, e não apaga nada.

Valor estimado

O único campo numérico. Ele entende os dois formatos:

• 1.234,56 (brasileiro)
• 1,234.56 (americano)

Símbolos e espaços são descartados, então R$ 1.234,56 funciona. Se a célula tiver só vírgula (1234,56), a vírgula é lida como decimal.

Se o valor for negativo ou não for um número (a combinar, -), o campo fica em branco e a linha é importada normalmente — isso não vira erro no relatório.

Não existe campo de data na importação

Nenhum dos 15 campos é data. Data de follow-up e data de fechamento não são importáveis: defina depois, abrindo o lead. Se você mapear uma coluna de data para um campo de texto (Observações, por exemplo), a data entra como texto no formato dd/mm/aaaa.

Como o mapeamento automático adivinha

Ao subir o arquivo, o sistema compara o cabeçalho de cada coluna com uma lista de apelidos, ignorando maiúsculas, acentos e pontuação. Alguns exemplos:

Cada campo do CRM é usado uma vez só: se duas colunas casarem com o mesmo campo, vale a primeira e a outra fica como Ignorar. Colunas sem correspondência também ficam como Ignorar. Por isso, confira a tela de mapeamento antes de seguir — ela é a palavra final, não o palpite automático.

Telefone e e-mail não são conferidos

A importação não valida telefone nem e-mail: o conteúdo da célula é salvo do jeito que está. Um e-mail digitado errado (fulano@, sem domínio) entra assim mesmo, e um telefone com dígitos faltando também. Vale revisar essas duas colunas na planilha antes de importar.