CRM com campos personalizados
O que o seu negócio precisa saber do lead ganha campo dentro do sistema. Ninguém anota fora do CRM o que o CRM não tinha onde guardar.
O que não tem campo vira observação — e observação não vira relatório
Todo negócio tem duas ou três informações que decidem a venda e que nenhum CRM genérico prevê. Metragem do imóvel, número de funcionários, tipo de contrato, data da renovação, modelo do equipamento. Sem campo próprio, essa informação vai para onde couber: o campo de observações, uma tag improvisada, o nome do lead.
Enquanto é uma pessoa só, funciona. Com o time inteiro, não: cada vendedor escreve de um jeito. Um anota "50 func", outro "cinquenta funcionários", o terceiro esquece. Três meses depois ninguém consegue responder uma pergunta simples — quantos leads acima de trinta funcionários fecharam? — porque a resposta está escrita em prosa, e prosa não filtra nem soma.
O efeito colateral é o vendedor voltar para fora do sistema. Se o dado que ele mais usa não tem lugar no CRM, a planilha paralela ressuscita: uma para os leads de verdade, o CRM para constar. E aí o problema deixa de ser um campo faltando e passa a ser adoção.
O campo existe, então o dado é comparável
O tipo certo para cada informação
Um campo pode ser texto curto, número, data, texto longo, link ou uma seleção com as opções que você cadastrar. Escolher o tipo não é detalhe: é o que faz o número ser comparável, a data virar prazo e a seleção padronizar a resposta em vez de deixar cada um escrever do seu jeito.
Cada campo aparece onde faz sentido
Você escolhe em qual aba do formulário do lead o campo entra — Básico, Contato, Negociação ou Extras — e pode marcá-lo como obrigatório. A ordem é ajustada arrastando, e a mudança vale na hora. O formulário deixa de ser uma lista genérica e passa a ter a cara do seu processo.
O que já foi preenchido não some por acidente
Um campo que já tem informação em algum lead não pode ser excluído — o sistema recusa, para não apagar histórico junto. E a própria tela mostra quantos campos você já usa e quantos o seu plano permite, então o limite aparece antes de virar surpresa.
Como configurar
Liste o que a sua equipe hoje anota fora do sistema
Antes de criar campo, olhe o campo de observações dos últimos leads. O que se repete ali é exatamente o que está pedindo campo próprio — e é o que hoje não entra em nenhum relatório.
Crie o campo com o tipo adequado
Em Configurações → Campos, dê o nome e escolha o tipo. Para seleção, cadastre as opções — no mínimo duas. Resistir à tentação de fazer tudo como texto é o que separa um CRM que responde perguntas de um que só guarda recado.
Escolha a aba e a obrigatoriedade
Ponha o campo na aba onde o vendedor já vai estar olhando, e marque como obrigatório só o que realmente não pode faltar. Campo obrigatório demais é o caminho mais curto para o preenchimento de fachada.
Aproveite nos formulários do Meta
Uma pergunta específica do seu formulário de anúncio pode virar campo personalizado na hora do mapeamento, sem sair da tela da integração — e aí a resposta entra estruturada desde o primeiro lead.
De 10 a 60 campos personalizados
O limite varia por plano. Veja o de cada um na tabela de planos.
Leia também
Importar leads de planilha
Crie os campos antes de importar e as colunas extras da sua planilha entram estruturadas.
Histórico de contato com o cliente
Os campos guardam o que é fixo do lead; o histórico guarda o que foi conversado.
Integração com Meta Lead Ads
Uma pergunta do formulário do anúncio vira campo personalizado no mapeamento.
Perguntas frequentes
- Que tipos de campo eu posso criar?
- Texto curto, número, data, texto longo, link e seleção com opções cadastradas por você. O tipo é o que permite filtrar e somar depois, em vez de ler resposta em prosa.
- Onde o campo aparece no lead?
- Na aba do formulário que você escolher — Básico, Contato, Negociação ou Extras. A ordem dentro da aba se ajusta arrastando, e a alteração é salva na hora.
- Posso excluir um campo depois?
- Um campo sem dado preenchido, sim. Se algum lead já tem informação nele, o sistema recusa a exclusão para não apagar histórico junto.
- Quantos campos eu posso ter?
- Depende do plano — o bloco acima mostra a faixa, e a própria tela do CRM indica quantos você já usou e qual é o total.
- Dá para criar um campo a partir de um formulário do Meta?
- Dá. Na hora de mapear as perguntas do formulário do anúncio, uma pergunta que não tem campo correspondente pode virar campo personalizado ali mesmo.
Sua equipe já devia estar usando o WM CRM.
Configure em minutos. Resultados a partir do primeiro lead.
Planos mensais ou anuais. Cancele quando quiser.