Histórico de contato com o cliente
Tudo que já foi falado com aquela pessoa fica no lead. Ninguém procura conversa antiga para lembrar o que foi combinado.
A informação existe, só não está onde alguém consegue achar
O que foi combinado com um lead quase nunca está perdido de verdade. Está no WhatsApp de um vendedor, num e-mail que outro mandou, num bloco de notas, na memória de quem atendeu. Espalhado assim, é como se não existisse: ninguém consegue reconstruir a conversa no momento em que precisa dela.
O custo aparece na segunda ligação. A pessoa já explicou o que precisa, já disse o orçamento, já falou que só decide depois do fechamento do mês. Aí liga de novo e ouve as mesmas perguntas do começo. Para ela, isso não é desorganização interna — é sinal de que ninguém prestou atenção da primeira vez.
E quando o vendedor sai de férias, adoece ou deixa a empresa, o problema muda de tamanho. Quem assume não herda o relacionamento, herda um nome e um telefone. Todo o contexto que fazia aquele lead ter chance vai embora com a pessoa que o construiu, e a negociação volta à estaca zero — ou simplesmente morre.
O mesmo vale na direção contrária. O gestor que quer entender por que um negócio grande travou não tem onde olhar. Ele pergunta, o vendedor conta a versão que lembra, e a decisão é tomada em cima de memória. Não é má-fé de ninguém: é que o registro nunca teve um lugar.
A conversa inteira mora no lead
Cada contato vira uma linha, na ordem em que aconteceu
Ligação, mensagem de WhatsApp, e-mail, reunião ou uma anotação solta — cada um vira um registro no lead, com data e autor. Quem abre o lead lê de cima para baixo e reconstrói a negociação inteira sem perguntar a ninguém. Movimentações do próprio sistema também entram, então a linha do tempo conta o que a equipe fez e o que aconteceu com o lead.
O contexto do negócio fica ao lado da conversa
No painel do lead ficam o responsável, a origem, a prioridade, o valor estimado, o prazo de fechamento e as tags — e dali mesmo saem as ações rápidas de WhatsApp e e-mail. Você não precisa cruzar duas telas para saber quem é a pessoa, de onde ela veio e em que pé está a conversa.
O lead diz sozinho se está esquentando ou esfriando
Uma pontuação de 0 a 100 é calculada automaticamente e mostrada como uma barra colorida. Ela tende a subir quando o cadastro está completo e há atividade recente, e a cair quando o lead fica parado ou o follow-up vence. É leitura rápida, não nota de prova: serve para escolher por onde começar quando há muita coisa aberta.
Como configurar
Registre o contato assim que ele acontece
Depois de falar com a pessoa, escolha o tipo — ligação, WhatsApp, e-mail, reunião ou anotação — e escreva o que ficou combinado. O registro leva data e autor sozinho.
Escreva pensando em quem vai ler depois
A anotação útil não é a que resume a conversa, é a que responde à próxima pergunta: o que ficou pendente, qual objeção apareceu, quando é para voltar. Quem abrir o lead daqui a três semanas — ou outro vendedor — precisa entender sem você por perto.
Mantenha o painel preenchido
Origem, valor, prazo e prioridade não são burocracia: são o que faz o lead aparecer no lugar certo nos relatórios e o que alimenta a pontuação. E o gestor pode reatribuir o responsável dali mesmo quando alguém sai de férias.
Leia também
Lembrete de follow-up
O registro fecha com a data do próximo contato — e o sistema cobra quando ela chega.
Campos personalizados
O que o seu negócio precisa guardar e não cabe nos campos padrão ganha lugar no lead.
Funil de vendas kanban
O histórico conta o que foi dito; o quadro mostra em que etapa a negociação está.
Perguntas frequentes
- Que tipos de contato dá para registrar?
- Ligação, WhatsApp, e-mail, reunião e anotação livre. Movimentações feitas pelo próprio sistema também aparecem na linha do tempo, então ela conta a história completa do lead.
- O que acontece quando o vendedor responsável sai?
- O histórico fica no lead, não na pessoa. O gestor reatribui o responsável no painel e quem assume lê a negociação inteira antes de ligar.
- A pontuação do lead é editável?
- Não. Ela é calculada e atualizada automaticamente — sobe com cadastro completo e atividade recente, cai com lead parado ou follow-up vencido. É indicador, não campo.
- O gestor consegue ver o histórico de qualquer lead?
- Consegue, dentro do que as permissões do perfil dele permitem. É o que substitui perguntar ao vendedor como está a negociação.
Sua equipe já devia estar usando o WM CRM.
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