Vendedor ver só os próprios leads
Cada pessoa entra vendo o que é dela. Ninguém precisa pedir acesso ao gestor toda vez que muda de função.
Ou todo mundo vê tudo, ou alguém vira gargalo
Controle de acesso costuma cair em um de dois extremos. No primeiro, todo mundo vê tudo — o que parece prático até o dia em que um vendedor leva a base inteira ao sair, ou em que alguém edita o negócio de um colega achando que era seu.
No segundo, tudo é fechado e o gestor vira gargalo. Cada pedido de "consigo ver esse lead?" passa por ele, normalmente por mensagem, normalmente fora de hora. O acesso acaba sendo liberado no susto e nunca revisto, o que produz um estado pior que o inicial: permissões espalhadas que ninguém lembra por que existem.
Entre os dois extremos há um caso que quase todo time vive: o vendedor sênior que precisa enxergar os negócios da equipe para ajudar, mas não deveria mexer neles. Ou o estagiário que trabalha os próprios leads mas não pode ver o valor de nada. Sem uma forma de expressar isso, a escolha vira "promove a gestor" ou "deixa como está" — e as duas estão erradas.
O padrão certo, com exceção onde precisa
Dois papéis que já cobrem a maioria dos casos
Gestor tem acesso completo: configura a conta, convida gente, cria funis e equipes, define metas e vê os resultados do time inteiro. Vendedor trabalha os próprios leads e o funil, e nas configurações vê só o que é pessoal — perfil e notificações. O papel é escolhido no convite, então a pessoa já entra com o acesso certo.
Perfis personalizados para o que fica no meio
Quando o Vendedor padrão é restrito demais para alguém, o gestor cria um perfil que parte dele e acrescenta só o que quiser: ver leads da equipe, editar leads de colegas, ver o valor dos negócios, exportar, acessar relatórios. Cada item é uma escolha separada, não um pacote.
Partir do restrito é a decisão de segurança
O perfil personalizado começa do Vendedor e soma permissões, nunca subtrai do Gestor. A diferença importa: quem monta a partir do acesso total sempre esquece de tirar alguma coisa, e o esquecimento passa despercebido até virar incidente.
Como configurar
Escolha o papel no convite
Ao convidar alguém, defina se entra como gestor ou vendedor. É o passo que evita a correção depois — e a correção depois costuma ser esquecida.
Só crie perfil quando o padrão não servir
Os dois papéis prontos cobrem a maior parte dos times. Perfil personalizado é para o caso concreto que você não consegue expressar com eles, não para começar já subdividindo.
Ative uma permissão de cada vez, e saiba por quê
Ver leads da equipe, editar leads de colegas, ver valor, exportar, acessar relatórios: cada uma responde a uma necessidade real. Ativar em bloco "para não faltar" é como o acesso deixa de significar alguma coisa.
Confira o log quando surgir a dúvida
O log de auditoria registra quem fez o quê, inclusive mudanças de usuários e permissões. É onde a pergunta "quem liberou isso?" tem resposta.
Disponível nos planos Pro e Enterprise, de 1 a 5 perfis personalizados
Compare o que cada plano inclui na tabela de planos.
Perguntas frequentes
- O vendedor consegue ver os leads dos colegas?
- Por padrão, não — ele trabalha os próprios. Se alguém precisar enxergar os da equipe, o gestor cria um perfil personalizado com essa permissão específica.
- Perfis personalizados estão em todos os planos?
- Não. Os dois papéis padrão, gestor e vendedor, estão em todos; os perfis personalizados são recurso de plano superior, e o bloco acima mostra em quais planos entram e quantos cabem.
- Um perfil personalizado pode ter mais acesso que o gestor?
- Não. Ele parte das permissões do vendedor e acrescenta só o que você ativar — nunca subtrai do gestor. Somar a partir do restrito é o que evita o esquecimento silencioso.
- Onde eu defino o papel de cada pessoa?
- No convite, ao trazer a pessoa para a equipe. Depois disso, o gestor pode ajustar em Configurações → Permissões.
- Dá para saber quem mudou uma permissão?
- Dá. O log de auditoria registra as ações da conta, incluindo mudanças em usuários, com quem fez e quando.
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