CRM e LGPD
Quando perguntarem quem mexeu no quê, e com que base os dados estão aí, a resposta não depende da memória de ninguém.
A pergunta chega depois, e aí é tarde para começar a registrar
Ninguém adota um CRM pensando em auditoria. A necessidade aparece depois, e sempre num momento ruim: um negócio grande sumiu do funil e ninguém sabe quem mexeu; um cliente pede para saber quais dados você tem sobre ele; o contador ou um sócio pergunta com que base a empresa guarda telefone de gente que nunca comprou.
O problema dessas perguntas é que elas são retroativas. Se o registro não existia quando o fato aconteceu, não há como produzi-lo depois — e a resposta honesta vira "não sei", que é a pior das respostas quando o assunto é dado de outra pessoa.
Some-se a isso o que acontece quando alguém sai da empresa. O acesso continua ativo porque ninguém lembrou de revogar, ou é revogado sem que se saiba o que aquela pessoa fez nas últimas semanas. As duas situações são comuns, e nenhuma aparece até virar problema.
E há a camada que quase todo mundo esquece: dado que sai da sua empresa para outra plataforma. Enviar conversão para uma campanha é tratar dado pessoal — e a pergunta "com base em quê?" tem uma resposta correta, que precisa estar registrada antes de ser feita.
O registro existe antes de alguém precisar dele
Quem fez o quê, com o antes e o depois
O log registra as ações da conta — leads, usuários, etapas, equipes, campos, origens e modelos — e para as alterações mostra a diferença campo a campo. Não é uma lista de eventos genéricos: é o valor anterior ao lado do novo, que é o que responde de verdade a "quem mudou isto?".
Acesso registrado, e uma segunda barreira para quem quiser
Uma aba separada guarda os logins e logouts com o dispositivo usado, e dá para filtrar por pessoa, tipo de ação e período. Quem quiser reforçar a entrada ativa a verificação em duas etapas — disponível para qualquer conta, sem depender de plano.
Consentimento com autor, data e versão do texto
Quando você liga o envio de conversões para a Meta, o aceite fica registrado com quem autorizou, quando e qual versão do texto estava valendo — num histórico que não é sobrescrito. Se o texto muda, o envio fica suspenso até alguém aceitar de novo. É o oposto de uma caixinha marcada uma vez e esquecida.
Como configurar
Ative a verificação em duas etapas nas contas de gestão
Comece pelas contas que configuram o sistema e veem tudo. É a medida de maior efeito e menor atrito, e não depende do plano.
Revogue o acesso no dia da saída, não na semana seguinte
O log de acesso mostra logins e dispositivos, então dá para conferir o que aconteceu depois. Mas o intervalo entre a saída e a revogação é justamente o que ninguém consegue justificar depois.
Use o filtro por período quando a pergunta chegar
O log cobre o histórico da conta; filtrar por usuário, tipo de ação e intervalo é o que transforma um volume grande de registros numa resposta específica.
Leia o texto do aceite antes de ligar o envio de conversões
Ele descreve o que é enviado à Meta e está publicado no site. Quem autoriza fica registrado — então vale que seja alguém que possa responder por isso.
Perguntas frequentes
- Dá para saber quem alterou um lead e o que mudou?
- Dá. O log registra a ação com autor e data, e para alterações mostra a diferença campo a campo — o valor anterior ao lado do novo.
- E se alguém entrar na conta fora de hora?
- Os logins e logouts ficam registrados numa aba própria, com o dispositivo usado, e podem ser filtrados por pessoa e período.
- A verificação em duas etapas depende do plano?
- Não. Está disponível para qualquer conta — e vale começar pelas contas de gestão, que são as que veem e configuram tudo.
- Como funciona o consentimento para enviar dados à Meta?
- O aceite é registrado com quem autorizou, quando e qual versão do texto valia, num histórico que não é sobrescrito. Se o texto muda, o envio fica suspenso até alguém aceitar a versão nova.
- Consigo levar os meus dados embora?
- Consegue. A base de leads é exportável em CSV, Excel ou PDF, e o tratamento de dados está descrito no acordo publicado no site.
Sua equipe já devia estar usando o WM CRM.
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